2024 marché des cryptomonnaies retour et perspective 2025
L'année 2024 est une année clé dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour des deux grands thèmes que sont les ETF et les élections américaines, le bitcoin a permis à l'industrie de réaliser des percées. Les institutions mainstream et les gouvernements entrent massivement sur le marché, la reconnaissance des actifs cryptographiques a considérablement augmenté. L'environnement réglementaire est également devenu plus clair et plus flexible avec l'arrivée du nouveau gouvernement. La fusion mainstream, la diversification du développement et l'évolution de la réglementation sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
Bilan de l'année 2024
Bitcoin atteint son sommet
Le Bitcoin est sans aucun doute le point central de cette année. L'approbation des ETF et le soutien des réserves nationales ont propulsé le Bitcoin au-delà de 100 000 dollars, établissant officiellement son statut d'actif mondial contre l'inflation. L'écosystème Bitcoin s'est également élargi, bien que les performances des différents projets varient, un écosystème diversifié a déjà commencé à se former. La valeur totale verrouillée dans le Bitcoin DeFi est passée de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, avec une croissance de plus de 20 fois sur l'année. La performance au sens large de BTCFI est encore plus remarquable, les parts des ETF Bitcoin ayant explosé, et les stratégies de détention des sociétés cotées comme MicroStrategy étant imitées.
Ethereum est confronté à des défis
En comparaison, l'année n'a pas été facile pour Ethereum. La performance des actifs est médiocre, la capture de valeur et l'activité des utilisateurs sont en baisse, et le pouvoir narratif est moins fort qu'auparavant. Bien que le slogan du renouveau de la DeFi soit fort, les investissements réels sont manifestement insuffisants. L'émergence inattendue de Hyperliquid à la fin de l'année apporte un certain espoir pour la DeFi. D'autre part, la concurrence au sein des réseaux de deuxième couche d'Ethereum s'intensifie, grignotant la part du réseau principal et suscitant des doutes sur le mécanisme d'Ethereum.
Solana émerge avec force
La performance de Solana contraste fortement avec celle d'Ethereum. Sa part de marché en termes de TVL a grimpé de manière insignifiante au début de l'année à 6,9 % à la fin de l'année, devenant ainsi la deuxième plus grande blockchain après Ethereum. Le prix de SOL a également créé un miracle de croissance, passant de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars aujourd'hui. Grâce à ses avantages en matière de coûts bas et d'efficacité, Solana est devenue le centre de l'écosystème MEME et le principal point de rassemblement des petits investisseurs cette année.
MEME casino attire beaucoup d'attention
MEME est devenu le principal moteur du marché cette année. Son ascension marque un changement dans la configuration du marché, avec les tokens VC perdant de leur attrait et une liquidité excédentaire se dirigeant vers des secteurs plus équitables et rentables. La signification de MEME s'élargit également, évoluant d'une simple spéculation à un représentant de la finance culturelle. Bien que sa part de capitalisation boursière ne soit pas élevée, son volume d'échanges continue de représenter une part significative. L'infrastructure autour de MEME continue également de s'améliorer, avec l'émergence de plateformes de lancement équitables comme Pump.fun.
L'IA et le chiffrement fusionnent pour devenir un nouveau point chaud
À la fin de l'année, l'IA est de nouveau au centre de l'attention du marché. Les projets MEME AI, représentés par Truth Terminal, suscitent un engouement. Actuellement, la combinaison approfondie de l'IA et du chiffrement est encore limitée, mais les institutions sont généralement optimistes quant à ce nouveau secteur émergent des Agents IA.
les stablecoins et le RWA se développent rapidement
En tant que pont entre la finance traditionnelle et le marché des cryptomonnaies, les stablecoins et les RWA ont connu un développement rapide cette année. Les stablecoins occupent une place dans le marché mondial des paiements et des transferts d'argent, avec un volume en circulation dépassant 210 milliards de dollars. La taille du marché des RWA est également passée de moins de 2 milliards de dollars il y a 3 ans à 14 milliards de dollars cette année.
Perspectives pour 2025
Selon les prévisions de plusieurs institutions, le marché des cryptomonnaies devrait continuer à s'améliorer en 2025 :
Le prix du Bitcoin devrait atteindre 150 000 à 200 000 dollars, certaines institutions prédisent même qu'il pourrait dépasser 500 000 dollars.
ETH devrait atteindre 6000-7000 dollars, SOL pourrait monter à 500-750 dollars
La capitalisation totale du chiffrement devrait dépasser 7,5 à 8 billions de dollars.
Les institutions sont généralement optimistes quant aux trois grands domaines suivants : les stablecoins, les RWA et l'IA.
Le volume de règlement des stablecoins devrait atteindre 3000 à 4500 milliards de dollars.
La valeur des titres tokenisés RWA pourrait dépasser 50 milliards de dollars
La combinaison de l'IA et du chiffrement va s'accélérer, en particulier dans le domaine des agents IA.
De plus, la renaissance de DeFi, l'application de la technologie ZK, et des directions comme DEPIN attirent également l'attention des institutions.
Stratégies d'investissement
Envisageons l'année 2025, les investisseurs peuvent se concentrer sur les directions suivantes :
Les principales cryptomonnaies devraient continuer à augmenter, en particulier pendant la période favorable des politiques du T1.
Les altcoins conformes sont plus susceptibles d'attirer les financements.
La concurrence entre les nouvelles et anciennes chaînes publiques va s'intensifier.
Les applications grand public sont un point focal pour l'avenir, les chaînes d'applications et l'abstraction des comptes méritent d'être surveillées.
Le domaine DeFi a encore des opportunités, des projets comme Hyperliquid et Ethena méritent d'être surveillés.
La frénésie spéculative autour des MEME pourrait ralentir, mais il reste un espace de développement pour l'infrastructure autour des MEME.
Les secteurs d'intérêt des institutions tels que les stablecoins, l'IA, les RWA et DePin devraient connaître un développement accéléré.
Les outils et protocoles de liquidité en chaîne peuvent être privilégiés
Un nouveau cycle de marché est sur le point de commencer, les investisseurs doivent rester attentifs pour découvrir et saisir de nouvelles opportunités d'investissement.
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GateUser-1a2ed0b9
· 08-15 18:48
Le bull run de Bitcoin est notre opportunité d'augmenter la position !
2024 marché des cryptomonnaies retour: Bitcoin dépasse 100 000 dollars, 2025 pourrait atteindre 200 000 dollars
2024 marché des cryptomonnaies retour et perspective 2025
L'année 2024 est une année clé dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour des deux grands thèmes que sont les ETF et les élections américaines, le bitcoin a permis à l'industrie de réaliser des percées. Les institutions mainstream et les gouvernements entrent massivement sur le marché, la reconnaissance des actifs cryptographiques a considérablement augmenté. L'environnement réglementaire est également devenu plus clair et plus flexible avec l'arrivée du nouveau gouvernement. La fusion mainstream, la diversification du développement et l'évolution de la réglementation sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
Bilan de l'année 2024
Bitcoin atteint son sommet
Le Bitcoin est sans aucun doute le point central de cette année. L'approbation des ETF et le soutien des réserves nationales ont propulsé le Bitcoin au-delà de 100 000 dollars, établissant officiellement son statut d'actif mondial contre l'inflation. L'écosystème Bitcoin s'est également élargi, bien que les performances des différents projets varient, un écosystème diversifié a déjà commencé à se former. La valeur totale verrouillée dans le Bitcoin DeFi est passée de 300 millions de dollars au début de l'année à 6,755 milliards de dollars, avec une croissance de plus de 20 fois sur l'année. La performance au sens large de BTCFI est encore plus remarquable, les parts des ETF Bitcoin ayant explosé, et les stratégies de détention des sociétés cotées comme MicroStrategy étant imitées.
Ethereum est confronté à des défis
En comparaison, l'année n'a pas été facile pour Ethereum. La performance des actifs est médiocre, la capture de valeur et l'activité des utilisateurs sont en baisse, et le pouvoir narratif est moins fort qu'auparavant. Bien que le slogan du renouveau de la DeFi soit fort, les investissements réels sont manifestement insuffisants. L'émergence inattendue de Hyperliquid à la fin de l'année apporte un certain espoir pour la DeFi. D'autre part, la concurrence au sein des réseaux de deuxième couche d'Ethereum s'intensifie, grignotant la part du réseau principal et suscitant des doutes sur le mécanisme d'Ethereum.
Solana émerge avec force
La performance de Solana contraste fortement avec celle d'Ethereum. Sa part de marché en termes de TVL a grimpé de manière insignifiante au début de l'année à 6,9 % à la fin de l'année, devenant ainsi la deuxième plus grande blockchain après Ethereum. Le prix de SOL a également créé un miracle de croissance, passant de 6 dollars il y a deux ans à 200 dollars aujourd'hui. Grâce à ses avantages en matière de coûts bas et d'efficacité, Solana est devenue le centre de l'écosystème MEME et le principal point de rassemblement des petits investisseurs cette année.
MEME casino attire beaucoup d'attention
MEME est devenu le principal moteur du marché cette année. Son ascension marque un changement dans la configuration du marché, avec les tokens VC perdant de leur attrait et une liquidité excédentaire se dirigeant vers des secteurs plus équitables et rentables. La signification de MEME s'élargit également, évoluant d'une simple spéculation à un représentant de la finance culturelle. Bien que sa part de capitalisation boursière ne soit pas élevée, son volume d'échanges continue de représenter une part significative. L'infrastructure autour de MEME continue également de s'améliorer, avec l'émergence de plateformes de lancement équitables comme Pump.fun.
L'IA et le chiffrement fusionnent pour devenir un nouveau point chaud
À la fin de l'année, l'IA est de nouveau au centre de l'attention du marché. Les projets MEME AI, représentés par Truth Terminal, suscitent un engouement. Actuellement, la combinaison approfondie de l'IA et du chiffrement est encore limitée, mais les institutions sont généralement optimistes quant à ce nouveau secteur émergent des Agents IA.
les stablecoins et le RWA se développent rapidement
En tant que pont entre la finance traditionnelle et le marché des cryptomonnaies, les stablecoins et les RWA ont connu un développement rapide cette année. Les stablecoins occupent une place dans le marché mondial des paiements et des transferts d'argent, avec un volume en circulation dépassant 210 milliards de dollars. La taille du marché des RWA est également passée de moins de 2 milliards de dollars il y a 3 ans à 14 milliards de dollars cette année.
Perspectives pour 2025
Selon les prévisions de plusieurs institutions, le marché des cryptomonnaies devrait continuer à s'améliorer en 2025 :
Les institutions sont généralement optimistes quant aux trois grands domaines suivants : les stablecoins, les RWA et l'IA.
De plus, la renaissance de DeFi, l'application de la technologie ZK, et des directions comme DEPIN attirent également l'attention des institutions.
Stratégies d'investissement
Envisageons l'année 2025, les investisseurs peuvent se concentrer sur les directions suivantes :
Un nouveau cycle de marché est sur le point de commencer, les investisseurs doivent rester attentifs pour découvrir et saisir de nouvelles opportunités d'investissement.