暗号資産市場週報：規制の動きが頻繁、新興ステーブルコインがフォローされる

市場概況

今週の暗号通貨市場は全体的に震蕩して下落する傾向を見せています。アメリカの経済成長は予想を上回り、インフレの粘性は依然として存在し、市場はアメリカの連邦準備制度（FRB）が初めて利下げを行う時期が9月に遅れる可能性があると予想しています。今年中に最大で2回の利下げが行われる見込みです。このような背景の中で、アメリカの株式市場は大きく下落し、暗号資産市場も調整を余儀なくされています。

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全体的に見ると、市場価値ランキングの上位100のトークンの中で、上下が交互に現れています。市場の主な関心はMemeトークンセクターに集中しており、このセクターは上昇の抵抗が少ないです。注目すべきは、ある取引プラットフォームのプラットフォーム通貨がBTCとの為替レートで月足の突破を見せたことです。さらに、ETHの再ステーキング業務に関連するトークンRENZOが間もなく取引を開始するため、市場の関心を引いています。

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ビットコインに関しては、4回目の半減期が発生し、新しい年率インフレ率は0.85%に低下しました。これは金の2.3%を下回っています。例年とは異なり、今年は大量の現物ETF資金が流入しており、近20年で最高の金利環境にあります。また、約94%のBTCが採掘されています。

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オンチェーンデータ分析

ステーブルコインの時価総額は2%増加し、長期的な資金の基本面は良好なトレンドを維持しています。MVRV-ZScore指標は2.3で、中間段階にあり、市場全体の利益状態が均衡に向かっていることを示しています。機関投資家の資金は連続して2週間の純流出状態であり、これはFRBの政策期待の影響を受けている可能性があります。

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フューチャーマーケットのパフォーマンス

先物資金費率は今週ほぼゼロに近づいており、買いと売りの力が相対的に均衡していることを示しています。BTC先物ポジションは基本的に横ばいで、市場の感情は依然として強欲に偏っており、ロングとショートの比率は約1.7で維持されています。

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パブリックチェーンエコシステムの発展

今週の総ロックアップ額（TVL）は約930億ドルに達し、先週比で6.9%の増加となりました。メインストリームのパブリックチェーンでは、BTCチェーンを除き、他のチェーンのTVLはそれぞれ異なる程度で上昇しています。特に注目すべきは、新興の公チェーンMERLINが引き続き強い成長を維持しており、月間の上昇率は2100%を超え、総TVLは10億ドルを突破しました。

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NFT市場のダイナミクス

NFT市場は今週、小幅な回復の兆しを見せています。ブルーチッププロジェクトのフロア価格の多くが上昇しており、BAYCは13％、Azukiは8％上昇しました。しかし、マーケット全体の取引量は依然として減少しており、ヒットプロジェクトの刺激が欠けています。初めて購入する方と再購入する方の数は小幅に増加しましたが、市場の低迷した雰囲気は依然として続いています。

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まとめと展望

現在の暗号資産市場は、マクロ経済政策と業界内部の動力の駆け引きの段階にあります。短期的には、米連邦準備制度は高金利政策を維持する可能性がありますが、一部の細分市場には成長の潜在能力が残っています。投資家は、規制の動向、新興プロジェクトの発展、および大規模機関投資の動向に密接にフォローし、市場機会をつかむ必要があります。