加密貨幣投資領域的智慧之道

近日，全球頂級加密貨幣投資基金Dragonfly的管理合夥人Haseeb Qureshi接受了一次深度訪談。作爲從職業撲克玩家轉型爲頂級加密貨幣投資者的傳奇人物，Haseeb分享了他在這個快速發展行業中建立持久影響力的心得。

個人背景

Haseeb的職業生涯可謂戲劇性十足:從職業撲克選手起步,轉型爲軟件工程師,後來成爲創業者,最終進入VC行業已有六年多。在他看來,加密貨幣投資雖然是最具挑戰性的領域,但也是最有價值和意義的選擇。

23歲時,Haseeb做出了一個激進決定:只留1萬美元作爲基本生活費,其餘要麼捐出去,要麼給了父母作爲退休金。他想通過這種方式逼迫自己重新開始。這個決定讓他獲得了新的人生視角。

撲克與VC的異同

風險投資與撲克的本質區別在於反饋週期的長短。撲克決策的正確與否能在極短時間內得到驗證,而風險投資往往需要六到七年才能真正明晰。

在撲克或交易領域,正確決策帶來的獎勵是即時的、強烈的。但在風險投資中,成功是一個漸進的過程,更像是在培育一棵樹,需要持續不斷的耐心和投入。

投資判斷

在風險投資領域,對人的判斷往往比對商業模式的分析更爲關鍵。初級投資人通常需要經歷一個認知過程:理解商業模式和技術創新確實需要持續學習和深入研究,但對人性的理解卻是我們與生俱來的能力。

隨着經驗積累,要學會信任自己的直覺。關鍵在於看穿表面的社會認證,去感知一個人的本質特徵,思考他在面對壓力、不確定性和道德困境時可能做出的選擇。

一些思考

結構化學習

Haseeb將學習分爲兩種類型:結構化學習和非結構化學習。結構化學習有明確的學習路徑和工具支持,而非結構化學習往往是最有價值的,也是最受市場回報的。

金錢買不來幸福

Haseeb早年就認識到,金錢並不能直接帶來幸福。他觀察到,很多年輕富人雖然擁有豪車名表,卻依然很痛苦。研究表明,收入超過一定水平後,幸福感的增長就會急劇下降。

人們的幸福更多來自於個人進步、成長,以及與他人的聯繫 - 朋友、家人和人際關係。

有效利他主義

Haseeb認爲,現在是有效利他主義(EA)的"熊市",這在某種程度上是健康的。當EA很"酷"時,人們會懷疑加入者的動機。但現在說自己是EA的人反而會受到質疑,這反而能檢驗人們對這些理念的真實信念。

對加密貨幣的看法

Haseeb認爲,加密貨幣的核心是一種哲學。它提出了一個根本性問題:價值和資金的流動應該由個人自由支配,還是應該由國家控制?

他指出,加密貨幣可能是近50年來唯一一項真正服務於個人而非國家的重大技術創新。

成功的關鍵

在加密貨幣領域取得成功的關鍵原則包括:

1. 提升技術理解能力
2. 開始公開寫作和分享
3. 找到自己的獨特優勢並發揮到極致

影響力的真諦

Haseeb指出,社交媒體的粉絲數並不等同於真正的影響力。真正建立影響力的方法是:

• 爲行業創造價值
• 幫助創始人解決問題
• 在幕後做有意義的事情
• 在每次互動中都付出價值

VC的經驗與反思

Haseeb分享了作爲VC的一些經驗和反思:

• VC本質上是一個零和遊戲,通過發掘優秀人才並提供支持來創造價值
• 冒名頂替感是常態,關鍵是學會與之共處
• VC最大的錯誤往往不是做了錯誤的投資,而是錯過了好項目
• 對市場退出時機的把握要從容,不要追求完美的退出時機

未來展望

展望未來,Haseeb認爲:

• 市場走向將很大程度上取決於联准会的政策動向
• 加密貨幣的機構化進程是一個不可逆轉的趨勢
• 未來兩到三年的增長態勢會更趨理性
• 對加密貨幣市場持謹慎樂觀態度,但預計波動幅度會小於2021年週期