Da Web2 à Web3: O Caminho de Sucesso da Transformação das Principais Instituições de Capital de Risco
Andreessen Horowitz, frequentemente abreviado como a16z, é uma empresa de capital de risco fundada em 2009 por Marc Andreessen e Ben Horowitz. A empresa rapidamente ganhou destaque devido ao seu sucesso em investir em várias empresas de internet conhecidas, tornando-se uma das principais instituições de investimento do Vale do Silício, ao lado da Sequoia Capital e da Benchmark Capital.
Atualmente, os ativos geridos pela a16z ultrapassam os 35 mil milhões de dólares, com áreas de investimento que abrangem inteligência artificial, biomedicina, bens de consumo, criptomoedas, serviços empresariais, fintech, jogos e outros setores. A empresa estabeleceu fundos específicos para diferentes áreas, sendo que o a16z crypto é um fundo de investimento dedicado ao setor das criptomoedas.
I. Entrando no setor de criptomoedas
a16z começou a investir no setor de criptomoedas em 2013. Naquela época, muitos capitalistas de risco tradicionais eram céticos em relação à indústria de criptomoedas, mas a a16z foi uma das primeiras a participar de uma rodada de financiamento Série B de 25 milhões de dólares de uma conhecida plataforma de negociação de criptomoedas, realizando posteriormente mais 7 investimentos adicionais. Esta decisão não apenas trouxe grandes retornos para a a16z, mas também a tornou uma líder no campo do investimento em criptomoedas.
Para melhor desenvolver investimentos no setor de criptomoedas, a a16z estabeleceu em 2018 um fundo de risco específico para criptomoedas, o a16z crypto. Até agora, o fundo completou 5 rodadas de captação, gerindo um montante superior a 7,6 bilhões de dólares.
Em 2018, o primeiro fundo foi fundado, com um tamanho de cerca de 300 milhões de dólares.
Em abril de 2020, foi estabelecido o segundo fundo, com um tamanho de aproximadamente 515 milhões de dólares.
Em junho de 2021, o terceiro fundo foi criado, com um tamanho de cerca de 2,2 bilhões de dólares, estabelecendo um novo recorde de captação de recursos para fundos de criptomoedas na época.
Em maio de 2022, foram lançados o quarto fundo e o fundo de jogos Web3, com um tamanho de 4,5 bilhões de dólares e 600 milhões de dólares, respetivamente.
De acordo com relatórios, a a16z está planejando arrecadar cerca de 3,4 bilhões de dólares para seu próximo fundo central de início e fase inicial, com foco principalmente em criptomoedas, biotecnologia e outros setores emergentes.
2. Composição da Equipa
a16z adota um sistema de parceria para todos, sem distinção de níveis. Cada fundo especializado recruta profissionais da área relevante para atuar como sócios investidores.
Chris Dixon é o fundador da a16z crypto. Embora tenha ingressado na a16z apenas em 2012, várias das importantes investidas da empresa no campo das criptomoedas foram lideradas por ele. Em 2022, Chris Dixon ocupou o primeiro lugar na lista "Melhores Investidores de Risco do Mundo" publicada pela revista Forbes.
Antes de se juntar à a16z, Chris Dixon já era um empreendedor e investidor experiente. Ele fundou a empresa de segurança na internet SiteAdvisor e a empresa de recomendações tecnológicas Hunch, além de ter criado o fundo de risco Founder Collective e realizado vários investimentos anjo pessoais.
Com o crescimento vibrante da indústria de criptomoedas, Chris Dixon tornou-se uma figura central na a16z, tão importante quanto os fundadores da empresa, Marc Andreessen e Ben Horowitz.
De acordo com informações públicas, a a16z atualmente tem 546 funcionários, dos quais 99 estão focados na área de criptomoedas, representando 18%. Desses 99, apenas 15 estão responsáveis por investimentos, enquanto aproximadamente 80% dos restantes se dedicam a serviços pós-investimento nas áreas de marketing, recrutamento, jurídico e tecnologia, refletindo o estilo característico da a16z de valorizar os serviços pós-investimento.
Três, características do investimento
a16z não só investiu em várias empresas de internet conhecidas durante a era Web2, mas também apostou com sucesso em diversas empresas de alto valor no campo da Web3, tornando-se um indicador no setor de investimentos em criptomoedas. a16z crypto, como o fundo especializado da a16z, herdou as características da empresa-mãe em termos de filosofia e estilo de investimento. Abaixo estão algumas das principais características de investimento:
manter "investimento em tempo integral"
a16z crypto não é afetada pela volatilidade do mercado e pelas condições do mercado de criptomoedas, mantendo sempre um investimento contínuo. Os dois primeiros fundos foram lançados durante o mercado em baixa de criptomoedas de 2018-2020, acumulando mais de 800 milhões de dólares sob gestão. Mesmo durante o atual inverno das criptomoedas, a a16z ainda fez mais de 30 investimentos no último ano, dos quais 11 foram liderados.
Alta proporção de lideranças e investimentos subsequentes
Os dados mostram que a a16z crypto lidera em número de rodadas de investimento, com um total histórico de 109 rodadas. Ao mesmo tempo, a a16z crypto também está entusiasmada em realizar investimentos adicionais em projetos promissores, demonstrando uma firme determinação de investimento.
O alcance do investimento é amplo e generoso.
Desde a sua fundação, a a16z crypto já investiu em centenas de projetos de criptomoeda, cobrindo praticamente todos os segmentos da indústria cripto. A a16z também é bastante generosa em termos de escala de investimento, uma característica bem conhecida no círculo de investimentos do Vale do Silício.
Hábil em promoção de mídia e embalagem de projetos
a16z adotou de forma inovadora a estratégia de promoção e marketing através de canais de mídia próprios. O site oficial da empresa parece mais uma plataforma de mídia, repleta de vários relatórios e artigos. a16z exige que cada parceiro de investimento crie sua própria mídia, compartilhando suas ideias de investimento com o público, promovendo a circulação de informações do setor e a educação cognitiva.
a16z crypto continuou essa tradição. Chris Dixon falou várias vezes em público em defesa da indústria de criptomoedas e escreveu um livro sobre Web3 intitulado "Read Write Own", que está previsto para ser publicado em janeiro de 2024. Por isso, ele foi aclamado como "o mais forte evangelista do Web3".
Além disso, a a16z dá grande importância à apresentação dos projetos de investimento. A empresa se inspirou no modelo operacional da principal agência de Hollywood, a CAA, e estabeleceu um vasto sistema de talentos profissionais, oferecendo suporte abrangente em marketing, legislação, lobby, entre outros, para as empresas investidas. Portanto, a a16z também é chamada de "empresa de mídia que lucra através de investimentos".
Quatro, Perspectivas Futuras
"O software está devorando o mundo" é um slogan bem conhecido da a16z, originado de um artigo de Marc Andreessen publicado no Wall Street Journal em 2011. Essa ideia consolidou a confiança da a16z em investir em empresas de internet nos anos seguintes.
Quando a a16z começou a investir em startups no campo das criptomoedas, enfrentou questionamentos da indústria, e Marc Andreessen publicou um artigo no New York Times em 2014 intitulado "Por que o Bitcoin é Importante". Ele considerou o Bitcoin uma tecnologia inovadora tão importante quanto o computador pessoal de 1975 e a internet de 1993, o que de fato estabeleceu a base para o investimento de longo prazo da a16z na indústria de criptomoedas, além de levar muitos fundos de investimento tradicionais a reavaliar o setor de criptomoedas.
Da "especialista em investimentos de software" para "especialista em investimentos em criptomoedas", a transição da a16z é uma resposta às tendências da época. Como descrito no site oficial da a16z crypto sobre as três eras da internet: a primeira era (1990-2005) foi antes da fundação da a16z, a segunda era (2005-2020) consolidou a a16z. E agora, estamos na terceira era, onde a a16z está se esforçando para continuar sua história de sucesso.
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DeFiDoctor
· 07-08 18:07
Indicadores de alerta de liquidez de capital a16z tem mostrado sintomas de perseguição a tendências há algum tempo. Recomenda-se revisar regularmente o risco do seu portfólio de investimentos.
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Ser_This_Is_A_Casino
· 07-08 18:02
Brincar grande é contigo a16z
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ContractExplorer
· 07-08 17:48
Quem disse que os velhos capitalistas não sabem brincar? Muito pelo contrário.
a16z: Uma transição de sucesso de gigante do capital de risco Web2 para pioneiro em investimentos Web3
Da Web2 à Web3: O Caminho de Sucesso da Transformação das Principais Instituições de Capital de Risco
Andreessen Horowitz, frequentemente abreviado como a16z, é uma empresa de capital de risco fundada em 2009 por Marc Andreessen e Ben Horowitz. A empresa rapidamente ganhou destaque devido ao seu sucesso em investir em várias empresas de internet conhecidas, tornando-se uma das principais instituições de investimento do Vale do Silício, ao lado da Sequoia Capital e da Benchmark Capital.
Atualmente, os ativos geridos pela a16z ultrapassam os 35 mil milhões de dólares, com áreas de investimento que abrangem inteligência artificial, biomedicina, bens de consumo, criptomoedas, serviços empresariais, fintech, jogos e outros setores. A empresa estabeleceu fundos específicos para diferentes áreas, sendo que o a16z crypto é um fundo de investimento dedicado ao setor das criptomoedas.
I. Entrando no setor de criptomoedas
a16z começou a investir no setor de criptomoedas em 2013. Naquela época, muitos capitalistas de risco tradicionais eram céticos em relação à indústria de criptomoedas, mas a a16z foi uma das primeiras a participar de uma rodada de financiamento Série B de 25 milhões de dólares de uma conhecida plataforma de negociação de criptomoedas, realizando posteriormente mais 7 investimentos adicionais. Esta decisão não apenas trouxe grandes retornos para a a16z, mas também a tornou uma líder no campo do investimento em criptomoedas.
Para melhor desenvolver investimentos no setor de criptomoedas, a a16z estabeleceu em 2018 um fundo de risco específico para criptomoedas, o a16z crypto. Até agora, o fundo completou 5 rodadas de captação, gerindo um montante superior a 7,6 bilhões de dólares.
De acordo com relatórios, a a16z está planejando arrecadar cerca de 3,4 bilhões de dólares para seu próximo fundo central de início e fase inicial, com foco principalmente em criptomoedas, biotecnologia e outros setores emergentes.
2. Composição da Equipa
a16z adota um sistema de parceria para todos, sem distinção de níveis. Cada fundo especializado recruta profissionais da área relevante para atuar como sócios investidores.
Chris Dixon é o fundador da a16z crypto. Embora tenha ingressado na a16z apenas em 2012, várias das importantes investidas da empresa no campo das criptomoedas foram lideradas por ele. Em 2022, Chris Dixon ocupou o primeiro lugar na lista "Melhores Investidores de Risco do Mundo" publicada pela revista Forbes.
Antes de se juntar à a16z, Chris Dixon já era um empreendedor e investidor experiente. Ele fundou a empresa de segurança na internet SiteAdvisor e a empresa de recomendações tecnológicas Hunch, além de ter criado o fundo de risco Founder Collective e realizado vários investimentos anjo pessoais.
Com o crescimento vibrante da indústria de criptomoedas, Chris Dixon tornou-se uma figura central na a16z, tão importante quanto os fundadores da empresa, Marc Andreessen e Ben Horowitz.
De acordo com informações públicas, a a16z atualmente tem 546 funcionários, dos quais 99 estão focados na área de criptomoedas, representando 18%. Desses 99, apenas 15 estão responsáveis por investimentos, enquanto aproximadamente 80% dos restantes se dedicam a serviços pós-investimento nas áreas de marketing, recrutamento, jurídico e tecnologia, refletindo o estilo característico da a16z de valorizar os serviços pós-investimento.
Três, características do investimento
a16z não só investiu em várias empresas de internet conhecidas durante a era Web2, mas também apostou com sucesso em diversas empresas de alto valor no campo da Web3, tornando-se um indicador no setor de investimentos em criptomoedas. a16z crypto, como o fundo especializado da a16z, herdou as características da empresa-mãe em termos de filosofia e estilo de investimento. Abaixo estão algumas das principais características de investimento:
manter "investimento em tempo integral"
a16z crypto não é afetada pela volatilidade do mercado e pelas condições do mercado de criptomoedas, mantendo sempre um investimento contínuo. Os dois primeiros fundos foram lançados durante o mercado em baixa de criptomoedas de 2018-2020, acumulando mais de 800 milhões de dólares sob gestão. Mesmo durante o atual inverno das criptomoedas, a a16z ainda fez mais de 30 investimentos no último ano, dos quais 11 foram liderados.
Alta proporção de lideranças e investimentos subsequentes
Os dados mostram que a a16z crypto lidera em número de rodadas de investimento, com um total histórico de 109 rodadas. Ao mesmo tempo, a a16z crypto também está entusiasmada em realizar investimentos adicionais em projetos promissores, demonstrando uma firme determinação de investimento.
O alcance do investimento é amplo e generoso.
Desde a sua fundação, a a16z crypto já investiu em centenas de projetos de criptomoeda, cobrindo praticamente todos os segmentos da indústria cripto. A a16z também é bastante generosa em termos de escala de investimento, uma característica bem conhecida no círculo de investimentos do Vale do Silício.
Hábil em promoção de mídia e embalagem de projetos
a16z adotou de forma inovadora a estratégia de promoção e marketing através de canais de mídia próprios. O site oficial da empresa parece mais uma plataforma de mídia, repleta de vários relatórios e artigos. a16z exige que cada parceiro de investimento crie sua própria mídia, compartilhando suas ideias de investimento com o público, promovendo a circulação de informações do setor e a educação cognitiva.
a16z crypto continuou essa tradição. Chris Dixon falou várias vezes em público em defesa da indústria de criptomoedas e escreveu um livro sobre Web3 intitulado "Read Write Own", que está previsto para ser publicado em janeiro de 2024. Por isso, ele foi aclamado como "o mais forte evangelista do Web3".
Além disso, a a16z dá grande importância à apresentação dos projetos de investimento. A empresa se inspirou no modelo operacional da principal agência de Hollywood, a CAA, e estabeleceu um vasto sistema de talentos profissionais, oferecendo suporte abrangente em marketing, legislação, lobby, entre outros, para as empresas investidas. Portanto, a a16z também é chamada de "empresa de mídia que lucra através de investimentos".
Quatro, Perspectivas Futuras
"O software está devorando o mundo" é um slogan bem conhecido da a16z, originado de um artigo de Marc Andreessen publicado no Wall Street Journal em 2011. Essa ideia consolidou a confiança da a16z em investir em empresas de internet nos anos seguintes.
Quando a a16z começou a investir em startups no campo das criptomoedas, enfrentou questionamentos da indústria, e Marc Andreessen publicou um artigo no New York Times em 2014 intitulado "Por que o Bitcoin é Importante". Ele considerou o Bitcoin uma tecnologia inovadora tão importante quanto o computador pessoal de 1975 e a internet de 1993, o que de fato estabeleceu a base para o investimento de longo prazo da a16z na indústria de criptomoedas, além de levar muitos fundos de investimento tradicionais a reavaliar o setor de criptomoedas.
Da "especialista em investimentos de software" para "especialista em investimentos em criptomoedas", a transição da a16z é uma resposta às tendências da época. Como descrito no site oficial da a16z crypto sobre as três eras da internet: a primeira era (1990-2005) foi antes da fundação da a16z, a segunda era (2005-2020) consolidou a a16z. E agora, estamos na terceira era, onde a a16z está se esforçando para continuar sua história de sucesso.