【Tendências do mercado de ações dos EUA】Três ações com altos dividendos que estão se movendo na faixa mais baixa do ano passado | Informações sobre ações dos EUA da Motley Fool | Mídia da Monex Securities com informações de investimento e finanças úteis
Motley Fool Sede dos EUA – 2 de agosto de 2025, a partir de um artigo publicado
Se está à procura de ações de dividendos, começar por ações menos populares pode ser uma boa ideia.
No momento da redação deste artigo, o rendimento de dividendos do índice S&P 500 é de apenas 1,2%. Se você achar que a receita de dividendos é insatisfatória, é possível obter um rendimento muito superior a 1,2% investindo em ações populares que estão perto da mínima de 52 semanas. Ao adquirir ações de primeira linha em cada setor, existe a possibilidade de desfrutar de bons negócios e de rendimentos de dividendos elevados que podem chegar a 6,4%.
1. A Merck apresenta um desempenho sólido como uma ação de dividendos.
A Merck [MRK] tem aumentado os dividendos durante 15 anos consecutivos. Este é um desempenho impressionante, mas é claro que não é tudo. Na verdade, antes de começar a aumentar os dividendos, houve períodos em que os dividendos foram suspensos. Naquela época, até mesmo a concorrente Pfizer [PFE] foi forçada a reduzir os dividendos. O aumento anual dos dividendos é ideal, mas os esforços para evitar a redução dos mesmos também podem ser considerados dignos de reconhecimento.
O rendimento de dividendos da Merck é de cerca de 3,8%, o que é um nível atraente em comparação com a média do mercado e das ações de saúde, que é de cerca de 1,8%. No entanto, atualmente, a Merck enfrenta vários desafios, incluindo a expiração de patentes, o avanço do pipeline de novos medicamentos e mudanças no ambiente regulatório. Como resultado, o preço das ações tem se mantido próximo ao mínimo de 52 semanas, o que, por sua vez, fez com que o rendimento de dividendos também aumentasse.
Contudo, a Merck, um gigante da indústria, possui a capacidade financeira para investir em seus próprios negócios e adquirir pequenas empresas concorrentes que têm produtos atraentes, além de ter meios para superar as mudanças regulatórias. De fato, no passado, conseguiu realizar todas essas ações, e um ponto a destacar é que, durante esse período, não reduziu os dividendos. Para investidores que valorizam dividendos a longo prazo, este é provavelmente um ótimo momento para comprar.
2. Hormel Foods está superando uma fase difícil
A Hormel Foods [HRL] (doravante referida como Hormel) é um "Rei dos Dividendos" que tem aumentado seus dividendos anualmente por mais de 50 anos. Atualmente, o desempenho do negócio não é bom, e o interesse dos investidores diminuiu, fazendo com que o preço das ações caísse para perto da mínima de 52 semanas.
Em comparação com o passado, a situação é pior, e os preços das ações estão praticamente em níveis mínimos, tanto nos últimos 3 anos, 5 anos como 10 anos. Por outro lado, o rendimento de dividendos no momento da redação deste artigo está em um nível historicamente elevado de cerca de 4%.
A Hormel é uma fabricante de alimentos processados centrada em proteínas, e não há uma solução imediata que possa corrigir rapidamente essa situação. No entanto, basicamente, como a Hormel Foundation controla a empresa, há espaço para dedicar tempo suficiente à resolução dos desafios.
Esta instituição de caridade foi fundada pelo fundador da Hormel. A fundação utiliza os dividendos pagos pela Hormel para realizar atividades de doação e, assim como os investidores, espera que os negócios gerem dividendos estáveis.
A Hormel é uma empresa de marca na área de bens de consumo essenciais. É inovadora e possui grandes habilidades em marketing, enquanto reestrutura seu portfólio de marcas e também se dedica à gestão de custos. Embora isso seja desejável, leva tempo até que os resultados se tornem visíveis. Se você não se importar em esperar enquanto desfruta de um atrativo rendimento de dividendos obtido através do aumento dos dividendos, a Hormel pode ser uma opção forte.
3. A United Parcel Service está a enfrentar uma escolha difícil
A última ação mencionada tem um rendimento de dividendos de 6,4% no momento da redação, que é o nível mais alto entre os que foram abordados nesta análise. O dividendo anual tem aumentado todos os anos nos últimos 16 anos, no entanto, os investidores têm preocupações evidentes sobre os negócios da United Parcel Service [UPS] (daqui em diante, UPS). O rendimento de dividendos atual é muito alto em comparação com o desempenho passado, o que se deve a uma queda acentuada no preço das ações a partir do pico de 52 semanas.
Os investidores têm razões suficientes para estar preocupados. Após a pandemia, o volume de entregas diminuiu e a margem de lucro também caiu, resultando na deterioração do desempenho da empresa. A administração iniciou rapidamente uma reestruturação dos negócios, trabalhando na venda de ativos e na redução de custos. Nesse processo, tiveram que lidar com um novo contrato de trabalho caro com os sindicatos. E, quando parecia que a empresa finalmente estava se recuperando, a administração anunciou uma política de redução voluntária das operações com seu maior cliente, a Amazon.com [AMZN].
No entanto, o importante aqui é ter uma perspectiva abrangente. Primeiro, as compras online continuam a ter um crescimento sustentável, e a demanda pelos serviços de entrega da UPS pode também expandir ao longo do tempo. Em segundo lugar, a empresa pode aceitar a dor de curto prazo e voltar a concentrar-se nos negócios com maior margem de lucro (o negócio com a Amazon tem margens de lucro muito baixas). Em terceiro lugar, embora a reestruturação do negócio envolva custos de curto prazo, espera-se que contribua para a recuperação do desempenho da empresa a longo prazo.
Para investidores que podem tolerar esse tipo de postura de investimento, a UPS pode ser posicionada como uma empresa de recuperação atraente com um alto rendimento de dividendos.
A coleta de preços mínimos envolve riscos, por isso deve ser feita com cautela.
As empresas United Parcel Service, Hormel Foods e Merck, que foram mencionadas, são todas líderes em seus setores com um forte histórico de dividendos e boas perspectivas de negócios a longo prazo. Se você está procurando ações que estejam subvalorizadas e que estejam no nível dos preços mais baixos em 52 semanas, qualquer uma dessas ações será uma opção interessante.
É fácil encontrar ações com alto rendimento de dividendos que estão em baixa, mas é preciso ter cautela ao tentar aproveitar os preços baixos. Isso porque empresas com perspectivas de negócios igualmente atraentes são difíceis de encontrar.
Isenção de responsabilidade e divulgação Os artigos têm apenas fins informativos gerais e não constituem aconselhamento de investimento para os investidores. O autor do artigo original, Reuben Gregg Brewer, possui ações da Hormel Foods. A sede da Motifool nos EUA possui e recomenda ações da Amazon.com, Merck, Pfizer e United Parcel Service. A Motifool nos EUA estabelece políticas de divulgação de informações.
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【Tendências do mercado de ações dos EUA】Três ações com altos dividendos que estão se movendo na faixa mais baixa do ano passado | Informações sobre ações dos EUA da Motley Fool | Mídia da Monex Securities com informações de investimento e finanças úteis
Motley Fool Sede dos EUA – 2 de agosto de 2025, a partir de um artigo publicado
Se está à procura de ações de dividendos, começar por ações menos populares pode ser uma boa ideia.
No momento da redação deste artigo, o rendimento de dividendos do índice S&P 500 é de apenas 1,2%. Se você achar que a receita de dividendos é insatisfatória, é possível obter um rendimento muito superior a 1,2% investindo em ações populares que estão perto da mínima de 52 semanas. Ao adquirir ações de primeira linha em cada setor, existe a possibilidade de desfrutar de bons negócios e de rendimentos de dividendos elevados que podem chegar a 6,4%.
1. A Merck apresenta um desempenho sólido como uma ação de dividendos.
A Merck [MRK] tem aumentado os dividendos durante 15 anos consecutivos. Este é um desempenho impressionante, mas é claro que não é tudo. Na verdade, antes de começar a aumentar os dividendos, houve períodos em que os dividendos foram suspensos. Naquela época, até mesmo a concorrente Pfizer [PFE] foi forçada a reduzir os dividendos. O aumento anual dos dividendos é ideal, mas os esforços para evitar a redução dos mesmos também podem ser considerados dignos de reconhecimento.
O rendimento de dividendos da Merck é de cerca de 3,8%, o que é um nível atraente em comparação com a média do mercado e das ações de saúde, que é de cerca de 1,8%. No entanto, atualmente, a Merck enfrenta vários desafios, incluindo a expiração de patentes, o avanço do pipeline de novos medicamentos e mudanças no ambiente regulatório. Como resultado, o preço das ações tem se mantido próximo ao mínimo de 52 semanas, o que, por sua vez, fez com que o rendimento de dividendos também aumentasse.
Contudo, a Merck, um gigante da indústria, possui a capacidade financeira para investir em seus próprios negócios e adquirir pequenas empresas concorrentes que têm produtos atraentes, além de ter meios para superar as mudanças regulatórias. De fato, no passado, conseguiu realizar todas essas ações, e um ponto a destacar é que, durante esse período, não reduziu os dividendos. Para investidores que valorizam dividendos a longo prazo, este é provavelmente um ótimo momento para comprar.
2. Hormel Foods está superando uma fase difícil
A Hormel Foods [HRL] (doravante referida como Hormel) é um "Rei dos Dividendos" que tem aumentado seus dividendos anualmente por mais de 50 anos. Atualmente, o desempenho do negócio não é bom, e o interesse dos investidores diminuiu, fazendo com que o preço das ações caísse para perto da mínima de 52 semanas.
Em comparação com o passado, a situação é pior, e os preços das ações estão praticamente em níveis mínimos, tanto nos últimos 3 anos, 5 anos como 10 anos. Por outro lado, o rendimento de dividendos no momento da redação deste artigo está em um nível historicamente elevado de cerca de 4%.
A Hormel é uma fabricante de alimentos processados centrada em proteínas, e não há uma solução imediata que possa corrigir rapidamente essa situação. No entanto, basicamente, como a Hormel Foundation controla a empresa, há espaço para dedicar tempo suficiente à resolução dos desafios.
Esta instituição de caridade foi fundada pelo fundador da Hormel. A fundação utiliza os dividendos pagos pela Hormel para realizar atividades de doação e, assim como os investidores, espera que os negócios gerem dividendos estáveis.
A Hormel é uma empresa de marca na área de bens de consumo essenciais. É inovadora e possui grandes habilidades em marketing, enquanto reestrutura seu portfólio de marcas e também se dedica à gestão de custos. Embora isso seja desejável, leva tempo até que os resultados se tornem visíveis. Se você não se importar em esperar enquanto desfruta de um atrativo rendimento de dividendos obtido através do aumento dos dividendos, a Hormel pode ser uma opção forte.
3. A United Parcel Service está a enfrentar uma escolha difícil
A última ação mencionada tem um rendimento de dividendos de 6,4% no momento da redação, que é o nível mais alto entre os que foram abordados nesta análise. O dividendo anual tem aumentado todos os anos nos últimos 16 anos, no entanto, os investidores têm preocupações evidentes sobre os negócios da United Parcel Service [UPS] (daqui em diante, UPS). O rendimento de dividendos atual é muito alto em comparação com o desempenho passado, o que se deve a uma queda acentuada no preço das ações a partir do pico de 52 semanas.
Os investidores têm razões suficientes para estar preocupados. Após a pandemia, o volume de entregas diminuiu e a margem de lucro também caiu, resultando na deterioração do desempenho da empresa. A administração iniciou rapidamente uma reestruturação dos negócios, trabalhando na venda de ativos e na redução de custos. Nesse processo, tiveram que lidar com um novo contrato de trabalho caro com os sindicatos. E, quando parecia que a empresa finalmente estava se recuperando, a administração anunciou uma política de redução voluntária das operações com seu maior cliente, a Amazon.com [AMZN].
No entanto, o importante aqui é ter uma perspectiva abrangente. Primeiro, as compras online continuam a ter um crescimento sustentável, e a demanda pelos serviços de entrega da UPS pode também expandir ao longo do tempo. Em segundo lugar, a empresa pode aceitar a dor de curto prazo e voltar a concentrar-se nos negócios com maior margem de lucro (o negócio com a Amazon tem margens de lucro muito baixas). Em terceiro lugar, embora a reestruturação do negócio envolva custos de curto prazo, espera-se que contribua para a recuperação do desempenho da empresa a longo prazo.
Para investidores que podem tolerar esse tipo de postura de investimento, a UPS pode ser posicionada como uma empresa de recuperação atraente com um alto rendimento de dividendos.
A coleta de preços mínimos envolve riscos, por isso deve ser feita com cautela.
As empresas United Parcel Service, Hormel Foods e Merck, que foram mencionadas, são todas líderes em seus setores com um forte histórico de dividendos e boas perspectivas de negócios a longo prazo. Se você está procurando ações que estejam subvalorizadas e que estejam no nível dos preços mais baixos em 52 semanas, qualquer uma dessas ações será uma opção interessante.
É fácil encontrar ações com alto rendimento de dividendos que estão em baixa, mas é preciso ter cautela ao tentar aproveitar os preços baixos. Isso porque empresas com perspectivas de negócios igualmente atraentes são difíceis de encontrar.
Isenção de responsabilidade e divulgação Os artigos têm apenas fins informativos gerais e não constituem aconselhamento de investimento para os investidores. O autor do artigo original, Reuben Gregg Brewer, possui ações da Hormel Foods. A sede da Motifool nos EUA possui e recomenda ações da Amazon.com, Merck, Pfizer e United Parcel Service. A Motifool nos EUA estabelece políticas de divulgação de informações.