Kripto Varlıklar sektörünün ekosistemini ve gelişim yolunu derinlemesine inceleme

Kripto Varlıklar sektörü bir piramit yapısına benzetilebilir, üst, orta ve alt olmak üzere üç seviyeye ayrılır ve her seviye üç alt seviyeye ayrılır. Bu sektörde yukarı doğru tırmanmak kolay değildir, genellikle daha yüksek seviyedeki kişilerin desteğiyle bir sıçrama yapmak mümkündür.

Sektör Yapısı

Üst üç kat: Karar Vericiler

İlk kat, 2020'den itibaren bu pazara giren Wall Street devleridir.

İkinci katman, bazı büyük ticaret platformları ve en iyi kuluçka merkezlerini içermektedir. Bu kurumlar, proje yatırımlarında sıklıkla on milyonlarca dolar, bazen de milyar dolara kadar çıkmaktadır.

Üçüncü kat, bazı tanınmış üst düzey fonlar, Kore'nin en iyi borsa işletmeleri ve ikinci düzey ticaret platformu sahipleri gibi kişilerden oluşmaktadır.

Bu üst düzey kişiler sektör kurallarını belirlemek ve sıcak konular yaratmakla sorumludur. 2020 yılındaki DeFi patlaması gibi önemli olayları planladılar ve bunları astları aracılığıyla yaydılar.

orta üç kat: bilgi ileticisi

Dördüncü kat, esas olarak bazı büyük kuluçka merkezleri ve en üst düzey kuantum fonlarının yöneticilerinden oluşmaktadır. Bu katın üzerinde durabilmek için en az 100 milyon dolar nakit bulundurmak gerekmektedir.

Beşinci ve altıncı kat, aşamalı olarak aşağıya doğru uzanmaktadır. Beşinci kat, dördüncü katın alt birimidir, altıncı kat ise beşinci katın alt birimidir. Bu katmanlar, çeşitli ölçeklerdeki kuluçka fonları ve borsalardan oluşmaktadır.

Altıncı kat genellikle çoğu küçük yatırımcının çaba gösterdiği son noktadır. Büyük fonların müdürü olabilir, on milyonlarca dolarlık fonları kontrol eder, sektörde belirli bir etkisi ve hayran kitlesi vardır.

Bu üç seviyenin ana sorumluluğu, üst düzey kavramları alt düzey yatırımcılara iletmektir.

Alt üç kat: Sıradan katılımcılar

Burada esas olarak sıradan yatırımcılar ve C-son kullanıcıları var, genellikle devralma rolünü oynarlar.

Tüm sektörün işleyiş modeli şudur: üst katman yaratır, orta katman aktarır, alt katman devralır.

Doğu ve Batı Sermayesinin Farklılıkları

İlginç bir şekilde, doğu ve batı sermayesi bu pazarda neredeyse iki paralel dünya. Örneğin, geçen yıl ekim ayından itibaren doğu sermayesi Bitcoin ikinci katmanı ve türevlerine odaklanırken, batı derin öğrenmeye (Deepin) odaklandı.

Bu iki kavram arasında engeller var. Doğu'nun Bitcoin ikinci katman projeleri, bazı büyük ticaret platformlarının desteğini almakta zorluk çekiyor. Batı sermayesinin desteği olmadan, proje ölçeğini genişletmek zorlaşıyor, Doğu sermayesinin de ikinci kez devralması zorlaşıyor. Batı'nın derin öğrenme projeleri de benzer şekilde, erken aşama finansman genellikle Doğu sermayesinin katılımına izin vermiyor, bu da iletişim zincirinin kopmasına yol açıyor, Doğulu küçük yatırımcıların devralmasını engelliyor.

Eğer bu bilgi engelini aşabilirseniz, arbitraj fırsatları elde etme şansınız olabilir. Örneğin, Çin pazarında doymuş olan bir konsepti Kore'ye tanıtmak, ancak bu yerel etkili kişilerle tanışmayı ve onlara diğer bölgelerde artık geçerli olmayan konseptlere yatırım yapmaları konusunda ikna etmeyi gerektirir, ardından da bir grup yerel yatırımcı bulmak gerekir.

Basit geliyor, ama uygulaması son derece zor. Bu sektörün bilgisi son derece kapalı, çeşitli toplantılara katılmak genellikle çok az fayda sağlıyor. Farklı çevreler birbirine kapalı, dışarıdan birinin girmesi zor. Bu çevrelere girmek tamamen kişisel yeteneklere bağlı.

Kripto Varlıklar sektörüne nasıl girilir

Bu sektörde başarılı olmak için öncelikle sektöre gerçek bir ilgi duymanız gerekiyor. Sadece para kazanmak için geliyorsanız, yüksek seviyelere ulaşmak zor olacaktır. Bu sektör geniş bir kapsama sahip, ilginizi çekecek bir alan bulmanız mümkün. Bulduktan sonra derinlemesine araştırma yapmalısınız.

Bu belirgin bir uzun tahta etkisine sahip bir sektördür. İlginizi çeken yönü bulduktan sonra, bu alanda zengin deneyime sahip bir büyükle bağlantı kurun. İnsanlar genellikle kendileriyle aynı görüşte olanlara yardım etmeye istekli olurlar.

Bu çevreye hızlıca girmek isteyen gençler için, daha fazla yüz yüze etkinliğe katılmalarını öneririm. Her ortamda kilit kişileri gözlemleyin; bunlar olumlu mu yoksa olumsuz bir imaja mı sahip. Bazı insanlar birçok kişi tanır, ancak genel değerlendirmeleri kötü olabilir; bu tür insanlar oldukça yaygındır. Diğer yandan bazı insanlar, çeşitli ortamlarda rahatça hareket edebilir ve değerli bilgiler aktarabilir; bu tür insanlar genellikle gelecekte umut vaat eder.

İş ararken, dört, beş veya altıncı kattaki önemli pozisyonları veya önemli bir pozisyona yükselme potansiyeli olan işleri seçmeniz önerilir. Üçüncü kattaki kenar pozisyonlarına gitmek, dört veya beş altıncı kata gitmekten daha iyi değildir. Yedinci kattaki bazı küçük borsa veya KOL asistanı gibi işler pek anlam ifade etmez. İş seçerken öncelikle patrona bakmalısınız, onun yeterli sermaye ve başarı deneyimine sahip olduğundan emin olun. Birkaç milyon kazanıp şişenler patron olmaya uygun değildir, en fazla sıradan bir çalışan olabilirler.

Hangi yönü seçerseniz seçin, mümkün olan en kısa sürede kendi başarı modeline sahip olan bir büyük ile ya da sizinle aynı görüşteki gençlerle buluşmalısınız.

Token Model ve Yatırımcı İlişkisi

Projeleri yaparken, erken dönem yatırımcılarının seninle aynı cephede olduğunu anlamalısın. Onlar yatırım yapıyorlar, çünkü geri dönüş almak istiyorlar, sen ise token airdrop'u yapıyorsun, çünkü operasyonel hedeflere ulaşmak istiyorsun. Bu iki farklı düzeyde mesele: biri sermaye düzeyinde hareket, diğeri ise operasyonel düzeyde stratejidir.

Bazı projeler, büyük borsa platformlarında airdrop yapabiliyor çünkü bu platformlarla iş birliği yapma kaynaklarına sahipler. Öncelikle borsa platformlarıyla iş birliğini sağlamış, büyük bir kullanıcı tabanı elde etmişlerdir, ardından airdrop modelini tasarlamışlardır. Bu sıralama çok önemlidir; önce airdrop ile kullanıcı çekmek, sonra büyük platforma çıkmak değil.

Bu yüzden, anahtar sektördeki önemli kişilerin onayını almaktır, böylece proje başarıya yakın olur. Bunu nasıl başarabilirsiniz? Erken aşama yatırımcılarının çıkarlarını öncelikli hale getirin, sizi destekleyenlerin para kazanmasını garanti edin. Bir prensibi unutmayın: Önemli yatırımcılara cömert olun, sıradan yatırımcılara adil davranın.

Spesifik uygulamalarda, yatırımcıların motivasyonunu artırmak ve onları projenize sıkı bir şekilde bağlamak, etki alanını genişletmek önemlidir. Sadece airdrop'ları iyi yapmakla kalmamalı, aynı zamanda gelecekteki vizyonu da iyi bir şekilde tasvir etmelisiniz. Hem yatırımcılar hem de kullanıcılar için güzel bir gelecek tasvir etmek, yüksek bir işletme yeteneği gerektirir.

Mavi planı iyi çizdikten sonra, daha fazla tanımadığınız sermayeyi çekmelisiniz. Ancak bir kuralı uygulamak gerekiyor: size doğrudan yatırım yapanların zarar etmemesi, ancak onların tanıttığı kişilerin risk alabilmesidir. Bu, sektördeki yazılı olmayan bir kuraldır. Birisi aracılığıyla onun arkadaşını dolandırdıysanız, o arkadaş tanıtıcıyı suçlamayacaktır, çünkü yatırım kararı kesinlikle derinlemesine düşünülmüştür. Hangi kişilerin risk alabileceğini, hangilerinin alamayacağını netleştirmelisiniz.

Projenizin ölçeği büyüdüğünde ve çevrenizdeki insanları iyi bir şekilde idare ettikten sonra, yalnızca sıradan yatırımcılara odaklanırsınız. Bireysel yatırımcılarla doğrudan bir ilişkiniz yoktur, onların kayıpları sizinle ilgili değildir. Kripto Varlıklar yatırımına katılanların çoğu, toplam varlıklarının %10'unu veya aylık gelirlerinin %10'unu yatırmak gibi, kullanmadıkları parayla yatırım yapmaktadır, kaybetmeleri de umurlarında değildir.

Bu tür insanlara odaklanmalısın, doğrudan temas ettiğin birinci derecede ilişkilerini bozmamalısın. Sonuç olarak: etrafındaki insanların çıkarlarını mümkün olduğunca koru, güçlü arkadaşlar edin ve sonra onların çevresindeki insanlara yönel. İşte doğru yöntem budur.

Kullanıcı İlişkileri ve Yatırım Stratejileri

Eğer kullanıcı ilişkileri iyi yönetilmezse, token piyasaya sürüldüğünde kimse ilgilenmeyebilir. Örneğin, bazı AI ile ilgili tokenlar veya madencilik tokenları, eğer airdrop beklentileri düzgün bir şekilde yönetilmezse, piyasaya çıktıktan sonra kimse satın almayabilir ve hızla satılabilir. Bu durumda erken aşama yatırımcılarının menfaatleri bile korunamaz.

Bir ticaret platformundaki projeleri örnek alırsak, mesela BounceBit. Şirketimiz restaking alanına güveniyor ve burada önemli miktarda fon yatırdı. Ancak BounceBit bize çok düşük bir geri dönüş oranı sağlıyor, bir Bitcoin için bir ayda sadece yaklaşık 100 dolar. Bu neyi gösteriyor? Proje sahipleri büyük miktarda fonu airdrop almak için kullanmamış olmalı, ellerinde hala önemli bir rezerv olmalı.

Sıradan yatırımcılar, proje sahiplerinin çok aptal olduğunu, çok az verdiklerini düşünebilir ve bu yüzden katılmak istemeyebilirler, bu da fiyatların düşmesine neden olur. Ancak biz sektör profesyonelleri, proje sahiplerinin aslında alımı gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğunu biliyoruz. Piyasa duyguları uygun hale geldiğinde, dip seviyeden büyük miktarda alım yapabiliriz.

Erken aşama risk sermayesi ne elde edebilir? Proje ekibinin ne kadar token serbest bıraktığını, ne kadar nakit paralarının kaldığını ve açıklanan token ekonomisi modellerinin hangilerinin gerçek olduğunu kesin olarak bilebilirler. Bir risk sermayesi olarak, kesinlikle ikinci el piyasada alım yapmak için daha fazla sermaye hazırlayacaklardır ve ne zaman alım yapmaları gerektiğini bileceklerdir.

TIA ve TICO projeleri hakkında biraz daha konuşalım, her ikisine de yatırım yaptık. TIA, piyasa dışı işlem alanında 3 dolardan fazla bir fiyata yükseldi, bireysel yatırımcılar kesinlikle zarar edecek. Neden? Çünkü ilk tur finansman fiyatı yalnızca 0.015 dolardı, aradaki fark çok büyük. Peki fiyat nerede olacak? Muhtemelen piyasa dışı işlem alanının referans fiyatı 1-2 dolar civarında. Fiyat 2 doların altına düştüğünde, biz büyük miktarda alım yapıyoruz, birkaç milyon dolar aldık. Sonrasında fiyat 10 doları geçti ve on milyonlarca dolar kazandık. Bu, projeye bir hesap vermek anlamına geliyor.

Yatırım sürekli bir süreçtir. Eğer yatırım yapmazsanız, ilk finansman fiyatının 0.015 dolar, ikinci finansman fiyatının ise 0.5 dolar olduğunu asla bilemezsiniz. Yalnızca yatırım yaparak iç bilgi edinebilirsiniz. Olgun yatırımcılar nereden para kazanacaklarını bilmelidir, altı ay içinde iki katına çıkmak zorunda değillerdir. Anahtar, projeni piyasaya sürüldüğünde nasıl hareket edeceğinizdir ki kar elde edebilesiniz.

Eğer bireysel yatırımcılar alım yapmıyorsa, bu muhtemelen pazarlama departmanıyla ilgili bir sorundur, ya da yanlış uygulama ya da yetersiz kaynaklar söz konusudur. Yatırım aşamasında bir sorun çıkması pek olası değildir. Bireysel yatırımcıların alım yapmamaları oldukça zordur. Büyük kuluçka merkezlerinin standart ekipmanı, medya şirketlerine yatırım yapmak, onlarca KOL'ü kontrol etmek, bazı fonları yönetmek ve diğer fonların sınırlı ortakları haline gelmektir.

Bizim bu seviyedeki insanlar, kesinlikle daha yüksek seviyedeki fonların sınırlı ortakları olmalıdır. 500 milyon dolar yatırım yaparak, beş yıl süreyle mali tabloları görebilir ve öneride bulunma hakkına sahip olabiliriz. Bu, büyük kuluçka merkezlerinin yapması gereken şeydir.

Eğer sadece küçük bir hissedar veya yeniseniz, o zaman sadece perakende yatırımcılara odaklanmalısınız. Adım adım keşfetmeniz, yeterince fazla zorluk yaşamanız gerekiyor ki metodolojiyi bulabilesiniz. Sonra bu metodoloji ile, fonlarınız ve ekibinizle birlikte üst düzey sosyal bağlantılar kurarak, büyük isimlerin sizi yönlendirmesini sağlamak. İşte doğru konumlandırma budur.

KOL'leri teker teker aramaya gitmeyin, tanıtım için yüzlerce binlerce dolar harcamayın. Böylece parayı tanıtıma harcadığınızda, fiyatı yükseltmek ve gerçek işler yapmak için para kalmaz. Yatırımcılara nasıl bir hesap vereceksiniz? Proje henüz olgunlaşmamışken etrafınızdaki insanların parasını kullanmak, başarısız olmayı kolaylaştırır.

Gençler nasıl öne çıkabilir

Günümüz üniversite öğrencilerinin çoğu, "İyi bir şekilde çalışmalıyım, yöneticinin verdiği görevleri yerine getirmeliyim." diye düşünüyor. Ancak aslında, bu bizim dönemimizdeki düşünce yapısından oldukça farklı.

İşimize yeni başladığımızda, hiç paramız yoktu. Metroya üç lira, otobüse bir lira vermek gerekiyordu, bu yüzden sadece iki lirayı kurtarmak için bir saat daha erken kalkmayı tercih ediyordum. Biraz para biriktirmek için, yemek yememeyi bile göze alıyordum. Sizin nesliniz bu tür acılardan geçmediği için, bu kadar acıya katlanamıyorsunuz.

Şu anda üniversite öğrencileri düşünüyor: "Ailem iyi durumda, finans sektöründe rastgele bir iş bulursam yılda iki üç yüz bin kazanabilirim. Neden bu kadar eziyet çekmeliyim, bu kadar acı çekmeliyim?" Bu zihniyet, herkesin ileriye doğru ilerleme motivasyonunu etkiliyor.

Gençlerin nasıl öne çıkacağını merak ediyorsanız? Her alanda başkalarından biraz daha iyi olmalısınız. İlk olarak, anlayış; bildikleriniz yaşıtlarınızdan daha fazla olmalı. Özellikle erkekler için, genç yaşta en önemli şey çok para veya yüksek bir pozisyon değil, ne kadar çok şey görmüş olduğunuz, ne kadar çok deneyim yaşamış olduğunuzdur. Görüş açınız, gelecekteki yüksekliğinizi belirler.

Sonra duygusal zeka var. Bu, her gün yöneticiyi mutlu etmek veya ona abla-kardeş gibi hitap etmek anlamına gelmiyor. Gerçek duygusal zeka, yöneticinin sana ne kadar fayda sağlayabileceğini görmesini sağlamak ve seninle birlikte olmanın rahat olduğunu hissettirmektir. Yöneticinin görmek istediği şey, önümüzdeki beş veya on yılda sana ne kadar kazanç getirebileceğin ve senin sadakat ile iyi niteliklerin.

Sonrasında ise profesyonel beceriler, öğrenme yeteneği gibi konular geliyor. Açıkçası, normal bir IQ'ya sahip ve iyi eğitim almış insanlar, öğrenme yeteneği ve kavrama yeteneği açısından pek farklılık göstermez. Şirketimizde bir ay eğitim aldıktan sonra, sektörün nasıl işlediğini temel olarak öğrenmiş olurlar.

En önemli şey aslında karakterdir. Bizim sektörümüzde, benim kardeşlerim de dahil olmak üzere, herkesin önem verdiği şey karakterdir, yani duygusal değer ve fayda değeri yaratıp yaratamayacağıdır.

Kendi işinizi ne zaman kurmanız gerektiği konusunda, aslında bir büyükle çalışmakla kendi işinizi kurmak çelişmez. Gerçekten sizin için iyi olan insanlar, yeteneklerinizi gördüklerinde size mutlaka fırsat vereceklerdir. Arkasında destek olan biri olduğunda, daha cesur olursunuz. Örneğin, sizi bir yemek davetine götürüp insanlarla tanıştırdıklarında, belki bir yemek sayesinde projeniz yatırım alabilir.

Bu ilişki karşılıklıdır. Sen benim kaynağımsın, ben de senin kaynağınım. Etrafımda mükemmel gençler var, diğerleri benim iyi biri olduğumu düşünecek, gençler tarafından kabul edildiğimi görecek, zamanın dışına itilmediğimi hissedecekler. Böylece ticari müzakerelerde daha büyük bir avantaj elde edebilirim.

Güvenebileceğim ve karşılıklı kazanç sağlayabilecek çalışanlar veya iş ortakları arıyorum.

Şu anda gençler gerçekten eskisinden pek farklı. Belki de aile koşulları daha iyi olduğu için, o kadar istekli değiller.