2024 рік шифрування активів ETF: за рік обсяги активів зросли на 40 мільярдів доларів

2024 рік стане знаковим для ринку шифрування. Після десятиліть відмов, США нарешті 11 січня схвалили виведення на ринок біткоїн-ETF. Це рішення викликало швидкий розвиток ETF для шифрованих активів по всьому світу, Гонконг, Австралія та інші країни і регіони також запустили продукти біткоїн-ETF. Станом на кінець року, обсяг активів американських шифрованих ETF перевищив 120 мільярдів доларів, а в Гонконзі він досяг майже 500 мільйонів доларів.

2024 рік став свідком справжнього виходу шифрування активів на основний інвестиційний ринок. Згідно з останніми даними про позиції інститутів, різні типи інституційних інвесторів почали володіти крипто ETF, зокрема, благодійні фонди, пенсійні фонди, хедж-фонди, інвестиційні консультанти та сімейні офіси. Окрім біткоїну та ефіру, ETF інших цифрових активів, таких як Solana та XRP, також поступово виходять на публіку, закладаючи основу для подальшого розвитку в 2025 році.

Ключова часовий графік розвитку шифрування спотових ETF 2024 року

біткойн-спотовий ETF

• 11 січня SEC США офіційно схвалила上市 біткойн-ETF
• 19 січня, шифрування Біткоїна перевищило обсяг активів ETF на срібло, ставши другою за величиною категорією товарного ETF у США.
• 15 квітня Гонконг в принципі затвердив спотові ETF на біткойн та ефіріум
• 30 квітня на Гонконгській фондовій біржі розпочато торгівлю 6 спот ETF на віртуальні активи
• 4 червня в Австралії почав торгуватися перший біткойн-спот ETF
• 23 вересня SEC США схвалила上市 біткоїн-опціони ETF від BlackRock на Nasdaq
• 19 жовтня SEC схвалила торгівлю опціонами на кілька спотових біткойн ETF

ETF на ефірі

• 24 квітня, Гонконг офіційно затвердив спотові ETF на біткойн та ефіріум
• 24 травня SEC США схвалила перший документ 19b-4 для ETF на спотовий ефір.
• 23 липня SEC США офіційно затвердила上市 шифрування ETF на основі ефіру
• 8 листопада SEC відклала затвердження опціонів на ETF для ефіру

Інші шифрування активи ETF

• 20 червня подано заявку на перший в Північній Америці спот ETF на Solana
• 8 серпня Бразилія схвалила перший у світі спотовий ETF на Solana
• 22 листопада Американська біржа подала в SEC заявки на лістинг 4-х спотових ETF на Solana
• 4 грудня, Grayscale подала заявку на переведення трастового фонду Solana в спотовий ETF

Дані про результати ринку ETF

• Загальний обсяг ETF, зареєстрованих у США, перевищує 10 трильйонів доларів, з яких 40 мільярдів доларів інвестовано в шифрування.
• Чистий приплив біткойн-ETF становить 3,5% від загального чистого припливу ETF у США у 2024 році.
• Американський спотовий ETF на біткоїн має понад 1,13 мільйона BTC, що перевищує обсяг володіння Сатоші Накамото.
• Станом на 24 грудня, накоплений чистий приплив до американського біткойн ETF склав 35,49 мільярдів доларів, загальні активи 110 мільярдів доларів.
• Обсяг BlackRock IBIT досяг 53,7 мільярда доларів, що становить майже 50%.
• Інвестиції в ETF Ethereum в США склали 25,1 млрд доларів, загальні активи 123,5 млрд доларів
• Обсяг ETF Grey 49,1 мільярда доларів США, BlackRock 36,5 мільярда доларів США, разом займають 69,3%

Прогноз ETF на 2025 рік

• ETF Solana має надію на перший термін перевірки в січні 2025 року
• 10 шифрування криптовалют ETF, поданих Bitwise, пройдуть першу перевірку 18 січня
• Комбінований ETF на біткойн і ефір вперше буде переглянуто 30 січня
• XRP, Litecoin, HBAR та інші шифрування активи ETF також чекають на схвалення
• Очікується, що ETF опціони на ефір будуть остаточно ухвалені приблизно 9 квітня 2025 року

В індустрії загалом очікують, що до 2025 року більше шифрування активів потрапить у сферу ETF. Незважаючи на те, що регуляторні виклики залишаються, але постійна участь інституційних інвесторів і підвищення зрілості ринку забезпечать розвиток шифрувальної індустрії. Шифрувальні активи мають стати важливою складовою частиною глобальних інвестиційних портфелів, сприяючи глибокій інтеграції традиційних фінансів і цифрових активів.