LSDFi cơn sốt gia tăng, năm chiến lược hỗ trợ lợi nhuận vượt trội
LSDFi là sản phẩm DeFi dựa trên hợp đồng phái sinh ký quỹ thanh khoản (LSD), thông qua LSD để chuyển đổi ETH được ký quỹ thành tài sản có thể giao dịch, mở khóa tính thanh khoản và giảm thiểu rào cản ký quỹ. Người dùng có thể ký quỹ bất kỳ số lượng ETH nào để nhận LSD, và cũng có thể sử dụng LSD để thu được nhiều lợi nhuận.
LSDFi đứng sau là sự kết hợp của DeFi, các dự án mới thu hút người dùng đặt cược ETH/LSD thông qua việc khuyến khích bằng token, cạnh tranh giành thị phần và quyền kiểm soát LSD. Một số dự án sử dụng cơ chế khuyến khích động, khuyến khích người dùng chọn các nền tảng đặt cược phi tập trung nhỏ, nhằm nâng cao mức độ phi tập trung của các xác thực viên.
Dưới đây là năm chiến lược chính của LSDFi:
1. Cung cấp thanh khoản(LP)
LSD-ETH quỹ thanh khoản cho phép người dùng nhận phần thưởng staking và phí LP. Sau khi nâng cấp Thượng Hải, quy mô LP có thể không giảm mà còn tăng lên. Hiện tại, tỷ suất lợi nhuận cơ bản chưa đủ 5%, chủ yếu dựa vào trợ cấp token để tăng APY.
2. Vay mượn vòng
Thông qua các nền tảng như AAVE để vay mượn vòng quanh LSD và ETH, có thể đạt được lợi nhuận trên 10%. Nhưng rủi ro thanh lý khá cao, lợi nhuận phụ thuộc vào số lần vòng. Dự kiến trong tương lai sẽ xuất hiện sản phẩm vay mượn vòng tự động.
3. Tập hợp lợi nhuận
Nếu Yearn Finance đưa tài sản LSD vào các bể thanh khoản tại các nền tảng như Curve, tổng hợp lợi nhuận từ nhiều nền tảng và trợ cấp, APY có thể tăng lên khoảng 5-6%.
4. EigenLayer
Hỗ trợ staking LSD và LSD-LP, cho phép tài sản đã staking được staking lại. Ví dụ, stETH hoặc stETH-ETH LP có thể được staking vào EigenLayer để nhận thêm lợi nhuận.
5. Dự án khuyến khích
Nâng cao hiệu quả vốn thông qua đòn bẩy, chiến lược cấu trúc, quyền chọn, v.v., hoặc tận dụng APY cao để thu hút tiết kiệm. Như Pendle cung cấp mua ETH với chiết khấu và các pool thanh khoản APY cao; unshETH khuyến khích các nền tảng LSD nhỏ thông qua phân bổ động; LSDx Finance xây dựng pool thanh khoản thống nhất ETHx; Stader sắp ra mắt ETHx hợp tác với hơn 30 giao thức DeFi.
Tổng thể, dự án LSDFi đang cạnh tranh giành thị phần và quyền lực trong thị trường LSD. Chiến lược lợi suất cao có thể trở thành bình thường, nhưng cũng mang lại thách thức về tính bền vững. Trong tương lai, có thể hình thành các sản phẩm lợi suất đa tầng từ 4% đến 500%+. Cuộc chiến LSD này dự kiến sẽ kéo dài cho đến khi tỷ lệ staking của Ethereum ổn định trên 25%.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ForumMiningMaster
· 07-13 10:21
Lại có cách chơi mới? Hiểu rõ rồi thì làm lớn lên.
Xem bản gốcTrả lời0
SelfCustodyBro
· 07-11 20:29
Các nhà phát triển độc lập đang nghiên cứu chuỗi khối cơ sở
Dưới đây là một bình luận:
Cần phải xem logic cơ sở để thấy chênh lệch lợi suất tác động ra sao.
Xem bản gốcTrả lời0
fomo_fighter
· 07-10 18:17
Nhìn các nhà đầu tư điên cuồng tranh giành, tôi hoảng loạn một cách dữ dội.
Phân tích năm chiến lược của LSDFi: Sản phẩm phái sinh thế chấp thanh khoản làm thế nào để đạt được lợi nhuận vượt trội
LSDFi cơn sốt gia tăng, năm chiến lược hỗ trợ lợi nhuận vượt trội
LSDFi là sản phẩm DeFi dựa trên hợp đồng phái sinh ký quỹ thanh khoản (LSD), thông qua LSD để chuyển đổi ETH được ký quỹ thành tài sản có thể giao dịch, mở khóa tính thanh khoản và giảm thiểu rào cản ký quỹ. Người dùng có thể ký quỹ bất kỳ số lượng ETH nào để nhận LSD, và cũng có thể sử dụng LSD để thu được nhiều lợi nhuận.
LSDFi đứng sau là sự kết hợp của DeFi, các dự án mới thu hút người dùng đặt cược ETH/LSD thông qua việc khuyến khích bằng token, cạnh tranh giành thị phần và quyền kiểm soát LSD. Một số dự án sử dụng cơ chế khuyến khích động, khuyến khích người dùng chọn các nền tảng đặt cược phi tập trung nhỏ, nhằm nâng cao mức độ phi tập trung của các xác thực viên.
Dưới đây là năm chiến lược chính của LSDFi:
1. Cung cấp thanh khoản(LP)
LSD-ETH quỹ thanh khoản cho phép người dùng nhận phần thưởng staking và phí LP. Sau khi nâng cấp Thượng Hải, quy mô LP có thể không giảm mà còn tăng lên. Hiện tại, tỷ suất lợi nhuận cơ bản chưa đủ 5%, chủ yếu dựa vào trợ cấp token để tăng APY.
2. Vay mượn vòng
Thông qua các nền tảng như AAVE để vay mượn vòng quanh LSD và ETH, có thể đạt được lợi nhuận trên 10%. Nhưng rủi ro thanh lý khá cao, lợi nhuận phụ thuộc vào số lần vòng. Dự kiến trong tương lai sẽ xuất hiện sản phẩm vay mượn vòng tự động.
3. Tập hợp lợi nhuận
Nếu Yearn Finance đưa tài sản LSD vào các bể thanh khoản tại các nền tảng như Curve, tổng hợp lợi nhuận từ nhiều nền tảng và trợ cấp, APY có thể tăng lên khoảng 5-6%.
4. EigenLayer
Hỗ trợ staking LSD và LSD-LP, cho phép tài sản đã staking được staking lại. Ví dụ, stETH hoặc stETH-ETH LP có thể được staking vào EigenLayer để nhận thêm lợi nhuận.
5. Dự án khuyến khích
Nâng cao hiệu quả vốn thông qua đòn bẩy, chiến lược cấu trúc, quyền chọn, v.v., hoặc tận dụng APY cao để thu hút tiết kiệm. Như Pendle cung cấp mua ETH với chiết khấu và các pool thanh khoản APY cao; unshETH khuyến khích các nền tảng LSD nhỏ thông qua phân bổ động; LSDx Finance xây dựng pool thanh khoản thống nhất ETHx; Stader sắp ra mắt ETHx hợp tác với hơn 30 giao thức DeFi.
Tổng thể, dự án LSDFi đang cạnh tranh giành thị phần và quyền lực trong thị trường LSD. Chiến lược lợi suất cao có thể trở thành bình thường, nhưng cũng mang lại thách thức về tính bền vững. Trong tương lai, có thể hình thành các sản phẩm lợi suất đa tầng từ 4% đến 500%+. Cuộc chiến LSD này dự kiến sẽ kéo dài cho đến khi tỷ lệ staking của Ethereum ổn định trên 25%.
Dưới đây là một bình luận:
Cần phải xem logic cơ sở để thấy chênh lệch lợi suất tác động ra sao.