2022年区块链行业主要趋势分析

2021年对区块链来说是非凡的一年。加密货币市值超过3万亿美元,NFT交易量超过230亿美元,美国推出首只比特币期货ETF,萨尔瓦多将比特币作为法定货币,以太坊改变了收费方式,DeFi总锁仓价值(TVL)超过2000亿美元。许多新公链诞生,区块链钱包用户增至7000万。

近期加密货币被用作跨境汇款方式。乌克兰战争爆发后,虽然加密市场最初受挫,但已反弹。乌克兰军队不断收到加密货币捐款。加拿大卡车司机抗议者在传统众筹渠道被屏蔽后,也收到了加密货币捐款。未来人们可以用加密货币为慈善事业捐款,这是传统金融无法实现的。

加密货币采用的增加有利于区块链生态系统多个领域的发展,包括基础设施改进、应用程序开发、更主流的编程语言采用以及监管和机构采用的增加。以下分析了2022年区块链的主要趋势:

1. 区块链基础设施的改进

2022年,随着新Layer 1公链的引入,以及共识协议、交易成本、交易时间和代币经济的改进,区块链基础设施将获得进一步发展。Layer 2解决方案也有望进步,提高现有Layer 1的可扩展性,更加关注跨链桥的开发,实现多链化未来。可扩展性将决定Layer 1和Layer 2解决方案的竞争格局。

多链互操作性解决方案兴起

2021年出现了多个Layer 1公链和Layer 2解决方案,跨链流动性需求成为区块链广泛采用的瓶颈,但也提供了发展机遇。

从2017年到2021年,几个旨在提高交易速度并降低成本的Layer 1和Layer 2解决方案相继问世,包括Polygon、Avalanche、Optimism、Terra和Solana。这些区块链吸引了开发者构建金融应用和游戏等。

为了利用不同区块链的独特优势并使投资回报最大化,跨链转账能力变得至关重要。

目前DEX聚合器如Paraswap开始与跨链桥集成,允许用户跨链交换代币。对于未在多链部署的应用,也有跨链解决方案如Symbiosis Finance、Multichain或Atlasdex。Multichain已吸引了超过77亿美元的总锁仓。

一些主要DeFi应用如Aave、Curve和Uniswap等,最初只部署在以太坊上,现已在多链部署。用户不必为了与特定应用交互而在不同链间转移流动性。

DEX用户体验和资金配置效率改善

今年,去中心化交易所(DEX)的用户体验在易用性和资本效率方面将有所改善。

DEX的定价算法将变得更复杂。许多新DEX对算法进行了改进,使其更高效,如Curve、Balancer、Dodo等。这些算法降低了交易的价格影响,允许创建更小的流动性池。

许多DEX采用了订单簿模型。Uniswap v3将AMM模型转变为更接近订单簿的模型,流动性提供者可将流动性限制在特定价格范围内。dYdX是采用订单簿模型的新型DEX,其TVL和交易量迅速上升。

为改善用户体验,DEX领域还做出其他改进,如单边流动性部署、非永久性亏损保险、批处理和交易净额、限价订单、杠杆交易和采用Layer 2解决方案。

Layer 2上DeFi采用增加

截至2021年底,各种DApp的资产已超过2410亿美元。借贷协议如MakerDAO、Aave、Curve和Anchor Protocol占总TVL的约25%。DEX也创造了130亿美元的TVL。

Layer 2解决方案的TVL显著增加,Polygon TVL从1亿美元迅速上升至最高80亿美元。Arbitrum、Optimism等Layer 2在2021年下半年发布,获得大量关注。

随着参与者增多,DeFi领域变得拥挤,交易成本增加速度降低。主要Layer 1公链将迅速饱和,gas费用将上涨。

高波动和延迟的gas费用将导致交易滑点,这将成为以太坊的永恒难题,越来越多资产将转移到不同层。

Layer 2解决方案和侧链提高了交易速度,节省了gas费用,DeFi发展将更强劲。预计2022年更多DeFi应用采用Layer 2。Layer 2 TVL的增加证明社区已开始接受rollup。

随着交易速度提升、费用降低以及创新,将Layer 1智能合约部署至Layer 2的过程将简化,未来所有主要代币都将推出Layer 2版本,桥接将确保它们能在不同层间有效移动。

2. "NFT-Fi"将定义2022年

2021年NFT交易额超230亿美元,OpenSea占主导地位。第三季度NFT交易量超100亿美元,占全年近一半。

借贷/抵押NFT技术将主导该领域。2021年NFT进入公众视野,对艺术界产生重大影响,获得主流认可。2022年可能延续这一趋势。一些公司允许直接交换NFT。NFT不仅可代币化资产,还可代币化头寸。大型机构可将流动性池中的现有头寸创建代币,无需平仓即可互换。此外,一些协议允许用户用NFT作抵押借款,使NFT持有者获得流动性。

2021年75%的NFT交易在以太坊上进行。2022年NFT交易可能转移到其他Layer 1和Layer 2链,包括Ronin、Flow、Immutable和Solana。允许NFT跨链转移的多链解决方案将重新定义该领域。

NFT在游戏中的应用将是另一重点。游戏道具交易将催生多种商业模式,如强调道具性能、稀缺性和实用性的链上分析。

NFT应用于DeFi的一些例子包括:

• Uniswap V3中的流动性提供者头寸由NFT表示
• Ubisoft Quartz允许用加密货币购买稀缺数字产品
• 加州大学伯克利分校拍卖诺贝尔奖发明专利的NFT
• NFT作为参与独家活动的门票
• 艺术家向粉丝出售音乐流媒体版权,允许粉丝分享版权

3. 加强对安全的关注

2021年有140亿美元加密货币被盗,再创新高。DeFi平台总共被盗22亿美元。这可能阻止机构参与链上协议。

一些主要交易所和协议成为黑客最新目标。这表明数字资产平台在被更广泛采用前,还有很多工作要做。

白帽黑客将在保护生态系统方面发挥重要作用。漏洞奖励对激励白帽黑客和抑制恶意黑客很重要,有利于提高整体安全性。

随着加密货币普及,诈骗难以避免。加强用户在网络安全和区块链操作安全方面的教育变得至关重要。

随着更多资金部署到DeFi协议,安全审计必须引起重视。随着更多DeFi创新产生,更多漏洞将被发现,推动安全方面的创新。随着监管要求趋严,链上安全将引发更大关注。

4. 创新DeFi和质押协议的开发

DeFi

2021年,Uniswap V3的做市商赚取2亿美元佣金,但遭受2.6亿美元暂时性亏损,净亏损6000万美元。寻找解决暂时性损失的方案将成为2022年重点。为减少暂时性损失,将建立更多解决方案。

2022年,市场对DeFi领域新协议的兴趣将重燃。更传统的金融应用如利率掉期、期货、对冲基金和保险将在区块链上推出。全新协议也将出现。

许多新项目将从Curve的代币经济以及它帮助Convex和Votium等协议演进的方式中获得灵感。

根据目前使用趋势,以太坊主网将变得更昂贵,这将提高主网使用门槛,而Layer 2对新手更有利。最终,只有大户和专业交易者才能使用以太坊主网。

质押

新的流动性质押协议将推出,允许人们在不同链和项目中质押代币,然后用这些质押代币的衍生品参与DeFi。这些流动性质押代币将由当前持有和锁仓的代币支持。

例如,ETH-merge将使用PoS验证以太坊交易。人们会开始使用stETH等流动性质押代币来持续赚取利息,目前年化收益率约4.4%。

5. DAO的崛起

去中心化自治组织(DAO)已获得巨大关注,他们通过融资来购买高价商品,如足球和高尔夫俱乐部,甚至美国宪法原件。

2022年,DAO将证明可以集体构建更多业务模型。随着BitDAO持有流动资金超25亿美元,DAO资金管理将变得更重要。BitDAO成为主DAO,构建社区,购买多个DAO的股权。

更多科技公司将转向去中心化组织,包括大型公司。一些公司已成功从中心化实体转变为去中心化实体。

DAO为协议和平台提供了快速筹资和机会,同时让更多社区成员参与决策。这可能促使新协议和现有协议进行ICO。

DAO存在的一个共同问题是社区规模扩大导致决策缓慢和任务管理不善。围绕DAO管理的服务工具将变得越来越重要。

6. 去中心化游戏/P2E经济的大规模投资和元宇宙

2021年,游戏领域主题包括"边玩边赚"(P2E)、游戏公会和链游代币经济。开发商选择在区块链上开发游戏,为玩家提供低成本交易、快速执行和结算。

2022年,将有更多游戏直接部署在链上,提供永久存储并支持不同级别的NFT在游戏市场上交易。将继续看到致力于游戏和NFT项目的区块链娱乐工作室崛起。

更多传统游戏公司的开发者将进入区块链游戏领域。许多正在开发的P2E游戏将在上市时间和游戏质量之间权衡。

2022年将显示哪些区块链最适合游戏开发。Flow已证明适合部署游戏,而Solana等其他区块链仍具有很大灵活性。

基于区块链的游戏要求玩家拥有该游戏的原生NFT,这催生了奖学金项目和游戏公会。Yield Gaming Guild就是一个典型例子。

公会经理需要确保稳定会员数量,才能让公会赚取更多代币。围绕公会管理的软件管理系统将是2022年新话题。

如何开发一款能长期吸引玩家兴趣的区块链游戏值得关注。Axie Infinity的收入快速上升后一直下降,突显出人们对区块链生态系统的兴趣变化很快。2022年依然会如此,因此焦点将转向如何制作一款带P2E机制的原生区块链游戏,以吸引玩家长期兴趣。

随着更多资金投入P2E项目,将诞生很多专注于投资区块链游戏的风投基金。

除游戏领域的巨额投资外,2021年对元宇宙的关注显著增加。2022年这一趋势将继续。元宇宙或虚拟电商平台上的直播活动将