加密货币投资领域的智慧之道

近日，全球顶级加密货币投资基金Dragonfly的管理合伙人Haseeb Qureshi接受了一次深度访谈。作为从职业扑克玩家转型为顶级加密货币投资者的传奇人物，Haseeb分享了他在这个快速发展行业中建立持久影响力的心得。

个人背景

Haseeb的职业生涯可谓戏剧性十足:从职业扑克选手起步,转型为软件工程师,后来成为创业者,最终进入VC行业已有六年多。在他看来,加密货币投资虽然是最具挑战性的领域,但也是最有价值和意义的选择。

23岁时,Haseeb做出了一个激进决定:只留1万美元作为基本生活费,其余要么捐出去,要么给了父母作为退休金。他想通过这种方式逼迫自己重新开始。这个决定让他获得了新的人生视角。

扑克与VC的异同

风险投资与扑克的本质区别在于反馈周期的长短。扑克决策的正确与否能在极短时间内得到验证,而风险投资往往需要六到七年才能真正明晰。

在扑克或交易领域,正确决策带来的奖励是即时的、强烈的。但在风险投资中,成功是一个渐进的过程,更像是在培育一棵树,需要持续不断的耐心和投入。

投资判断

在风险投资领域,对人的判断往往比对商业模式的分析更为关键。初级投资人通常需要经历一个认知过程:理解商业模式和技术创新确实需要持续学习和深入研究,但对人性的理解却是我们与生俱来的能力。

随着经验积累,要学会信任自己的直觉。关键在于看穿表面的社会认证,去感知一个人的本质特征,思考他在面对压力、不确定性和道德困境时可能做出的选择。

一些思考

结构化学习

Haseeb将学习分为两种类型:结构化学习和非结构化学习。结构化学习有明确的学习路径和工具支持,而非结构化学习往往是最有价值的,也是最受市场回报的。

金钱买不来幸福

Haseeb早年就认识到,金钱并不能直接带来幸福。他观察到,很多年轻富人虽然拥有豪车名表,却依然很痛苦。研究表明,收入超过一定水平后,幸福感的增长就会急剧下降。

人们的幸福更多来自于个人进步、成长,以及与他人的联系 - 朋友、家人和人际关系。

有效利他主义

Haseeb认为,现在是有效利他主义(EA)的"熊市",这在某种程度上是健康的。当EA很"酷"时,人们会怀疑加入者的动机。但现在说自己是EA的人反而会受到质疑,这反而能检验人们对这些理念的真实信念。

对加密货币的看法

Haseeb认为,加密货币的核心是一种哲学。它提出了一个根本性问题:价值和资金的流动应该由个人自由支配,还是应该由国家控制?

他指出,加密货币可能是近50年来唯一一项真正服务于个人而非国家的重大技术创新。

成功的关键

在加密货币领域取得成功的关键原则包括:

1. 提升技术理解能力
2. 开始公开写作和分享
3. 找到自己的独特优势并发挥到极致

影响力的真谛

Haseeb指出,社交媒体的粉丝数并不等同于真正的影响力。真正建立影响力的方法是:

• 为行业创造价值
• 帮助创始人解决问题
• 在幕后做有意义的事情
• 在每次互动中都付出价值

VC的经验与反思

Haseeb分享了作为VC的一些经验和反思:

• VC本质上是一个零和游戏,通过发掘优秀人才并提供支持来创造价值
• 冒名顶替感是常态,关键是学会与之共处
• VC最大的错误往往不是做了错误的投资,而是错过了好项目
• 对市场退出时机的把握要从容,不要追求完美的退出时机

未来展望

展望未来,Haseeb认为:

• 市场走向将很大程度上取决于美联储的政策动向
• 加密货币的机构化进程是一个不可逆转的趋势
• 未来两到三年的增长态势会更趋理性
• 对加密货币市场持谨慎乐观态度,但预计波动幅度会小于2021年周期