كانت القدرة على التنبؤ دائمًا عنصرًا رئيسيًا في عملية تطور الإنسان. منذ العصور القديمة، اعتمد أسلافنا على الحواس والحدس للتنبؤ بالتهديدات والفرص في البيئة المحيطة، بما في ذلك أنماط سلوك المفترسات، وفرص ظهور الفريسة، وحالة توفر الطعام الموسمي. كانت هذه التنبؤات أساسية للبقاء.
مع مرور الوقت، تطورت هذه القدرة على التنبؤ لتصبح أدوات وأساليب تخطيط أكثر تعقيدًا. لقد تعلمنا كيفية التنبؤ بالطلب على زراعة المحاصيل، والتخطيط لذبح وتخزين اللحوم. كما تحسنت قدرتنا على التنبؤ الاجتماعي، مما مكننا من فهم نوايا ومشاعر وسلوكيات الآخرين بشكل أفضل. كما طور البشر أدوات مثل الكتابة والعلوم والرياضيات، مما أدى إلى إنشاء تقنيات حديثة مثل الإحصاء وعلوم الكمبيوتر وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، وكل ذلك من أجل تعزيز قدرتنا على التنبؤ.
أصبحت أسواق التنبؤ أداة اقتصادية مهمة، حيث تستخدم حكمة الجماهير للتنبؤ بمختلف النتائج في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. على عكس استطلاعات الرأي التقليدية، تحصل أسواق التنبؤ على توقعات أكثر دقة من خلال آلية الحوافز الاقتصادية، حيث يقوم المشاركون بالمراهنة بأموال حقيقية.
في توقعات انتخابات الولايات المتحدة لعام 2024، جذبت منصة توقعات معينة ما يقرب من 4 مليارات دولار من الرهانات، وكانت دقتها في التوقعات تتجاوز حتى استطلاعات الرأي التقليدية، مما يعكس القيمة الاقتصادية للتوقعات المستندة إلى ذكاء الجمهور.
حدث نفس التطور أيضًا في مجال تداول العملات الفورية والعقود الآجلة. من ظهور البورصات المركزية لتلبية الطلب العالمي على تداول العملات المشفرة، إلى التطور الابتكاري للمنصات اللامركزية مؤخرًا، التي تقدم خدمات التخزين الذاتي وبدون الحاجة إلى التحقق من الهوية، مع الحفاظ على تجربة مستخدم مشابهة لتلك التي توفرها البورصات المركزية.
مع ظهور نماذج التنبؤ القائمة على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، فإن قدرة البشر على توقع الأحداث وأسعار الأصول وتقلبات السوق تتزايد بشكل كبير. وهذا يدل على أن تطور البشرية على وشك دخول مرحلة جديدة.
أدخلت DeFi 1.0 العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، مما يتيح للمستخدمين إجراء التحويلات والتداول والرهانات والإقراض وتعدين العائدات في أي وقت ومن أي مكان. جوهر هذه المرحلة هو إدخال الأصول المشفرة في العمليات على السلسلة لخلق قيمة اقتصادية.
تم توسيع DeFi 2.0 على هذه الأسس، حيث تم إدخال اقتصاديات رمزية مبتكرة وآليات توزيع الحوافز، بهدف تنسيق المصالح بين مختلف أصحاب المصلحة في البروتوكول، مما أدى إلى ظهور أسواق ناشئة تقدم مصادر بديلة للإيرادات.
DeFi 3.0 ستدخل الذكاء الاصطناعي إلى مجال التمويل اللامركزي. جوهر هذه المرحلة هو دمج نماذج اللغة الكبيرة (LLM) ونماذج التعلم الآلي (ML) في منتجات DeFi. تتراوح مجالات تطبيقها من دمج LLM البسيط (مثل الدعم الفني الذكي) إلى أنظمة متعددة الوكلاء المعقدة وأنظمة التعلم الآلي، مما يحسن بشكل جذري أداء المنتجات (مثل زيادة أرباح التداول، تقليل الخسائر غير الدائمة، زيادة عائدات LP، تقليل مخاطر تصفية التداولات الدائمة، إلخ).
تطور نظام التنبؤ
ظهرت الشبكات العصبية وأشجار القرار منذ العقد الأول من القرن 21، واستخدمت في البداية من قبل صناديق التحوط للتنبؤ بأسعار الأسهم والسلع. وصلت دقة هذه الأنظمة المبكرة في التنبؤات قصيرة الأجل إلى 50%-60%، ولكن بسبب الإفراط في التكيف وندرة البيانات، كانت تطبيقاتها محدودة.
مع ظهور تقنيات التعلم العميق والبيانات الضخمة، أصبحت النماذج قادرة على معالجة مجموعات بيانات أكبر، بما في ذلك بيانات السلاسل الزمنية، والأخبار، ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يتيح توقعات أكثر دقة وتطبيقات أوسع.
على مدار السنوات الخمس الماضية، يمثل ظهور نماذج Transformer و AI متعددة الأنماط تطورًا ثوريًا في أنظمة التنبؤ. تستطيع هذه النماذج المتقدمة دمج مصادر بيانات متنوعة، مثل مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي، بيانات معاملات blockchain، بيانات أوكل، الأخبار العاجلة، والتنبؤات المجمعة. وهذا يجعل بعض نماذج AI تحقق دقة تتراوح بين 80% و90% في التنبؤ بنتائج الأحداث وأسعار الأصول.
مع تحسين هذه النماذج باستمرار، زاد الطلب على دمج القدرة التنبؤية في أنظمة DeFi بشكل كبير. نحن في المرحلة المبكرة من DeFi 3.0، ونشهد مشاركة السوق تجمع أنظمة الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة مع سيناريوهات تطبيقات Web3.
دمج DeFi مع أنظمة الذكاء الاصطناعي / تعلم الآلة
لقد حقق نموذج شبكة التنبؤ اللامركزي تكاملًا واسعًا مع العديد من بروتوكولات DeFi وفرق الوكلاء الذكاء الاصطناعي، مما يمنحها القدرة على التنبؤ، مع التركيز بشكل رئيسي على توقعات أسعار العملات المشفرة. يُزعم أن دقة توقعات أسعار العملات المشفرة على المدى القصير تصل إلى حوالي 80٪.
التطبيقات الرئيسية للشبكة تشمل:
مستودع مدعوم بـ USDC، يستخدم تقنية الاستدلال لتعظيم عائدات تداول SOL.
صندوق السيولة الذكي AI، يستخدم بيانات توقع الأسعار لتوزيع السيولة بشكل أفضل، لتجنب خسائر غير دائمة.
التعاون مع فرق متعددة لدعم استراتيجيات وتنفيذ تداول الوكلاء الذكيين.
تطور مهم آخر هو استخدام آلية توزيع الحوافز اللامركزية لدعم البحث والتطوير لمنتجات الشركات الناشئة. يمكن أن تساعد هذه الآلية الفرق في تفويض الكثير من أعمال التطوير إلى المعدنين، كلما كانت الحوافز أعلى، كانت جودة المعدنين المشاركين أفضل.
نظرًا لأن نماذج التعلم الآلي وأنظمة التنبؤ من بين المهام الأكثر قابلية للقياس، فإن العديد من الشبكات الفرعية تركز على هذا المجال. بعض هذه الشبكات الفرعية تعمل على تطوير منتجات DeFi مبتكرة، مثل خزائن تقوم تلقائيًا بتوزيع ودائع المستخدمين على أحداث/أسواق ذات موثوقية عالية للقيام بالمراهنات، وقد أظهرت الاختبارات الأولية أن العوائد السنوية قد تصل إلى أربعة أرقام.
هناك بعض الشبكات الفرعية التي تقوم بتطوير نماذج توقع تقلبات عالية العمومية، يمكن استخدامها لتوقع احتمال التسوية، ومدة بقاء المراكز الدائمة، وتحديد نطاق توفير السيولة، وتوقع الخسائر غير الثابتة، وتوقع سعر ممارسة الخيارات وموعد انتهاء الصلاحية، وغيرها. يُزعم أن هذه النماذج تتفوق على النماذج الأساسية التقليدية بنسبة 25%-30%.
لقد بدأت هذه أنظمة التنبؤ في التكامل مع منصات blockchain المختلفة وبروتوكولات DeFi، لدعم مسابقات المتداولين بالذكاء الاصطناعي، ومساعدة البروتوكولات على مواجهة تقلبات السوق بشكل أفضل، وتحسين تطبيقات مثل الرهن العقاري السائل.
آفاق المستقبل
مع السعي المستمر لتحقيق عوائد أعلى ومخاطر أقل، نتوقع أن يتم إدخال المزيد من الأصول المادية إلى البلوك تشين. ستستمر مصادر العائدات في DeFi الموجودة حاليًا في التحسين، وستصبح أكثر سهولة في الوصول.
من المتوقع أن تصبح أسواق التنبؤ مصدر المعلومات الرئيسي، حيث ستلعب الذكاء الاصطناعي دور صانع السوق، بينما سيقوم المشاركون ذوو الخبرة بتعزيز الحكمة الجماعية. مع تزايد ذكاء الأدوات، ستصبح نماذج التنبؤ أكثر دقة.
كلما زادت هذه الأنظمة التعلم، زادت قيمتها. علاوة على ذلك، مع تعزيز تكاملها مع أجزاء أخرى من Web3، ستصبح هذه الاتجاهات لا يمكن إيقافها.
في نهاية المطاف، كل شيء في مجال التشفير هو نوع من الرهان على المستقبل. لذلك، فإن أولئك الذين يمكنهم رؤية المستقبل بوضوح أكبر قليلاً من خلال البنية التحتية والتطبيقات - سواء كان ذلك من خلال الحكمة الجماعية أو البيانات عالية الجودة أو النماذج الأكثر دقة - سيحققون ميزة كبيرة في المنافسة المستقبلية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
التمويل اللامركزي 3.0: دمج الذكاء الاصطناعي مع التمويل اللامركزي يدفع تطور قدرة التنبؤ البشرية
القدرة على التنبؤ: جوهر تطور الإنسان والمستقبل
كانت القدرة على التنبؤ دائمًا عنصرًا رئيسيًا في عملية تطور الإنسان. منذ العصور القديمة، اعتمد أسلافنا على الحواس والحدس للتنبؤ بالتهديدات والفرص في البيئة المحيطة، بما في ذلك أنماط سلوك المفترسات، وفرص ظهور الفريسة، وحالة توفر الطعام الموسمي. كانت هذه التنبؤات أساسية للبقاء.
مع مرور الوقت، تطورت هذه القدرة على التنبؤ لتصبح أدوات وأساليب تخطيط أكثر تعقيدًا. لقد تعلمنا كيفية التنبؤ بالطلب على زراعة المحاصيل، والتخطيط لذبح وتخزين اللحوم. كما تحسنت قدرتنا على التنبؤ الاجتماعي، مما مكننا من فهم نوايا ومشاعر وسلوكيات الآخرين بشكل أفضل. كما طور البشر أدوات مثل الكتابة والعلوم والرياضيات، مما أدى إلى إنشاء تقنيات حديثة مثل الإحصاء وعلوم الكمبيوتر وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، وكل ذلك من أجل تعزيز قدرتنا على التنبؤ.
أصبحت أسواق التنبؤ أداة اقتصادية مهمة، حيث تستخدم حكمة الجماهير للتنبؤ بمختلف النتائج في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية. على عكس استطلاعات الرأي التقليدية، تحصل أسواق التنبؤ على توقعات أكثر دقة من خلال آلية الحوافز الاقتصادية، حيث يقوم المشاركون بالمراهنة بأموال حقيقية.
في توقعات انتخابات الولايات المتحدة لعام 2024، جذبت منصة توقعات معينة ما يقرب من 4 مليارات دولار من الرهانات، وكانت دقتها في التوقعات تتجاوز حتى استطلاعات الرأي التقليدية، مما يعكس القيمة الاقتصادية للتوقعات المستندة إلى ذكاء الجمهور.
حدث نفس التطور أيضًا في مجال تداول العملات الفورية والعقود الآجلة. من ظهور البورصات المركزية لتلبية الطلب العالمي على تداول العملات المشفرة، إلى التطور الابتكاري للمنصات اللامركزية مؤخرًا، التي تقدم خدمات التخزين الذاتي وبدون الحاجة إلى التحقق من الهوية، مع الحفاظ على تجربة مستخدم مشابهة لتلك التي توفرها البورصات المركزية.
مع ظهور نماذج التنبؤ القائمة على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، فإن قدرة البشر على توقع الأحداث وأسعار الأصول وتقلبات السوق تتزايد بشكل كبير. وهذا يدل على أن تطور البشرية على وشك دخول مرحلة جديدة.
DeFi 3.0: دمج الذكاء الاصطناعي والمالية اللامركزية
أدخلت DeFi 1.0 العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية، مما يتيح للمستخدمين إجراء التحويلات والتداول والرهانات والإقراض وتعدين العائدات في أي وقت ومن أي مكان. جوهر هذه المرحلة هو إدخال الأصول المشفرة في العمليات على السلسلة لخلق قيمة اقتصادية.
تم توسيع DeFi 2.0 على هذه الأسس، حيث تم إدخال اقتصاديات رمزية مبتكرة وآليات توزيع الحوافز، بهدف تنسيق المصالح بين مختلف أصحاب المصلحة في البروتوكول، مما أدى إلى ظهور أسواق ناشئة تقدم مصادر بديلة للإيرادات.
DeFi 3.0 ستدخل الذكاء الاصطناعي إلى مجال التمويل اللامركزي. جوهر هذه المرحلة هو دمج نماذج اللغة الكبيرة (LLM) ونماذج التعلم الآلي (ML) في منتجات DeFi. تتراوح مجالات تطبيقها من دمج LLM البسيط (مثل الدعم الفني الذكي) إلى أنظمة متعددة الوكلاء المعقدة وأنظمة التعلم الآلي، مما يحسن بشكل جذري أداء المنتجات (مثل زيادة أرباح التداول، تقليل الخسائر غير الدائمة، زيادة عائدات LP، تقليل مخاطر تصفية التداولات الدائمة، إلخ).
تطور نظام التنبؤ
ظهرت الشبكات العصبية وأشجار القرار منذ العقد الأول من القرن 21، واستخدمت في البداية من قبل صناديق التحوط للتنبؤ بأسعار الأسهم والسلع. وصلت دقة هذه الأنظمة المبكرة في التنبؤات قصيرة الأجل إلى 50%-60%، ولكن بسبب الإفراط في التكيف وندرة البيانات، كانت تطبيقاتها محدودة.
مع ظهور تقنيات التعلم العميق والبيانات الضخمة، أصبحت النماذج قادرة على معالجة مجموعات بيانات أكبر، بما في ذلك بيانات السلاسل الزمنية، والأخبار، ووسائل التواصل الاجتماعي، مما يتيح توقعات أكثر دقة وتطبيقات أوسع.
على مدار السنوات الخمس الماضية، يمثل ظهور نماذج Transformer و AI متعددة الأنماط تطورًا ثوريًا في أنظمة التنبؤ. تستطيع هذه النماذج المتقدمة دمج مصادر بيانات متنوعة، مثل مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي، بيانات معاملات blockchain، بيانات أوكل، الأخبار العاجلة، والتنبؤات المجمعة. وهذا يجعل بعض نماذج AI تحقق دقة تتراوح بين 80% و90% في التنبؤ بنتائج الأحداث وأسعار الأصول.
مع تحسين هذه النماذج باستمرار، زاد الطلب على دمج القدرة التنبؤية في أنظمة DeFi بشكل كبير. نحن في المرحلة المبكرة من DeFi 3.0، ونشهد مشاركة السوق تجمع أنظمة الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة مع سيناريوهات تطبيقات Web3.
دمج DeFi مع أنظمة الذكاء الاصطناعي / تعلم الآلة
لقد حقق نموذج شبكة التنبؤ اللامركزي تكاملًا واسعًا مع العديد من بروتوكولات DeFi وفرق الوكلاء الذكاء الاصطناعي، مما يمنحها القدرة على التنبؤ، مع التركيز بشكل رئيسي على توقعات أسعار العملات المشفرة. يُزعم أن دقة توقعات أسعار العملات المشفرة على المدى القصير تصل إلى حوالي 80٪.
التطبيقات الرئيسية للشبكة تشمل:
تطور مهم آخر هو استخدام آلية توزيع الحوافز اللامركزية لدعم البحث والتطوير لمنتجات الشركات الناشئة. يمكن أن تساعد هذه الآلية الفرق في تفويض الكثير من أعمال التطوير إلى المعدنين، كلما كانت الحوافز أعلى، كانت جودة المعدنين المشاركين أفضل.
نظرًا لأن نماذج التعلم الآلي وأنظمة التنبؤ من بين المهام الأكثر قابلية للقياس، فإن العديد من الشبكات الفرعية تركز على هذا المجال. بعض هذه الشبكات الفرعية تعمل على تطوير منتجات DeFi مبتكرة، مثل خزائن تقوم تلقائيًا بتوزيع ودائع المستخدمين على أحداث/أسواق ذات موثوقية عالية للقيام بالمراهنات، وقد أظهرت الاختبارات الأولية أن العوائد السنوية قد تصل إلى أربعة أرقام.
هناك بعض الشبكات الفرعية التي تقوم بتطوير نماذج توقع تقلبات عالية العمومية، يمكن استخدامها لتوقع احتمال التسوية، ومدة بقاء المراكز الدائمة، وتحديد نطاق توفير السيولة، وتوقع الخسائر غير الثابتة، وتوقع سعر ممارسة الخيارات وموعد انتهاء الصلاحية، وغيرها. يُزعم أن هذه النماذج تتفوق على النماذج الأساسية التقليدية بنسبة 25%-30%.
لقد بدأت هذه أنظمة التنبؤ في التكامل مع منصات blockchain المختلفة وبروتوكولات DeFi، لدعم مسابقات المتداولين بالذكاء الاصطناعي، ومساعدة البروتوكولات على مواجهة تقلبات السوق بشكل أفضل، وتحسين تطبيقات مثل الرهن العقاري السائل.
آفاق المستقبل
مع السعي المستمر لتحقيق عوائد أعلى ومخاطر أقل، نتوقع أن يتم إدخال المزيد من الأصول المادية إلى البلوك تشين. ستستمر مصادر العائدات في DeFi الموجودة حاليًا في التحسين، وستصبح أكثر سهولة في الوصول.
من المتوقع أن تصبح أسواق التنبؤ مصدر المعلومات الرئيسي، حيث ستلعب الذكاء الاصطناعي دور صانع السوق، بينما سيقوم المشاركون ذوو الخبرة بتعزيز الحكمة الجماعية. مع تزايد ذكاء الأدوات، ستصبح نماذج التنبؤ أكثر دقة.
كلما زادت هذه الأنظمة التعلم، زادت قيمتها. علاوة على ذلك، مع تعزيز تكاملها مع أجزاء أخرى من Web3، ستصبح هذه الاتجاهات لا يمكن إيقافها.
في نهاية المطاف، كل شيء في مجال التشفير هو نوع من الرهان على المستقبل. لذلك، فإن أولئك الذين يمكنهم رؤية المستقبل بوضوح أكبر قليلاً من خلال البنية التحتية والتطبيقات - سواء كان ذلك من خلال الحكمة الجماعية أو البيانات عالية الجودة أو النماذج الأكثر دقة - سيحققون ميزة كبيرة في المنافسة المستقبلية.