DePIN: construction d'un réseau de valeur décentralisé par superposition de double courbe

DePIN réalise progressivement une interaction à grande échelle entre le monde physique et le Web3, et bouleverse les modèles opérationnels des infrastructures traditionnelles. En combinant des capteurs, des réseaux sans fil, des ressources de calcul et l'IA avec la technologie blockchain, il utilise des incitations économiques cryptographiques pour promouvoir le développement en crowdsourcing. En analysant la plupart des projets DePIN, on peut constater que leur modèle commercial présente une caractéristique importante : les revenus matériels constituent la première courbe de croissance, sur laquelle s'ajoutent la monétisation des services de données, formant ainsi une seconde courbe de croissance. C'est l'un des facteurs clés qui permet à DePIN de diriger la croissance actuelle, tout en montrant comment les projets de type DePIN créent d'énormes effets de richesse dans le processus de construction d'un réseau d'infrastructure décentralisé, formant finalement un réseau de valeur décentralisée à grande échelle.

1. Construire un monde décentralisé de l'Internet des objets

Le réseau d'infrastructure physique décentralisé ( DePIN ) annonce un scénario d'application rempli d'espace d'imagination : les infrastructures courantes autour de nous, y compris les stations de base de communication, les bornes de recharge, les panneaux photovoltaïques, les panneaux publicitaires, ainsi que les dispositifs de stockage et de calcul derrière le fonctionnement d'Internet, ne seront plus contrôlés par des entités centralisées, mais seront divisés en unités de taille égale, détenues par des particuliers ou des mineurs à grande échelle. Les infrastructures physiques similaires sont toutes hautement standardisées et à grande échelle, formant une couverture en tapis.

Grâce à la Décentralisation, la mise en réseau et l'utilisation des infrastructures peuvent atteindre une efficacité plus élevée et un coût réduit, tout en renforçant la sécurité et la résilience du système global. De la production d'énergie au traitement des données, divers types d'installations ont le potentiel de se transformer vers un modèle décentralisé. Les industries concernées par DePIN ont actuellement une taille de marché totale dépassant 50 000 milliards de dollars. Messari prévoit que la taille potentielle du marché dans le domaine DePIN est d'environ 22 000 milliards de dollars, atteignant 35 000 milliards de dollars d'ici 2028.

1.1 Classification du secteur DePIN

Le secteur DePIN couvre six sous-domaines : calcul, IA, communication sans fil, capteurs, énergie et services. Du point de vue de la chaîne d'approvisionnement, on peut décomposer DePIN en :

• Amont : fabricants de matériel et utilisateurs du côté de l'offre en tant que "mineurs".

• Niveau intermédiaire : plateforme de projet, blockchain responsable de la vérification des données et du règlement des jetons, et protocole de couche deux en ligne servant DePIN ; ainsi que des composants de service modulaires ( utilisés pour développer et gérer le réseau DePIN, tels que l'interface de la plateforme, l'analyse de données et les services standardisés ), l'outil SDK de développement DePIN, les interfaces API, etc.

• Aval: connecte les applications et interfaces dApp du côté de la demande.

À part IoTeX et l'ancien Helium, la plupart des projets DePIN peinent à englober chaque étape de l'activité. Ils choisissent généralement Solana ou IoTeX comme couche de règlement économique des tokens. Les projets d'IA et de cloud computing se concentrent davantage sur le règlement en chaîne et la gestion du développement de la plateforme du projet, tandis que les appareils matériels sous-jacents exploitent des logiciels intermédiaires pour gérer les appareils électroniques inactifs, comme les téléphones portables ou les ordinateurs équipés de GPU de consommation haute performance.

1.2 Aperçu du développement de l'industrie DePIN

Selon les données de DePIN Ninja, il y a actuellement 1215 projets DePIN en ligne, avec une capitalisation totale d'environ 43 milliards de dollars. La capitalisation totale des projets ayant émis des jetons et étant en ligne dans la sous-catégorie DePIN de Coingecko dépasse 25 milliards de dollars.

En octobre dernier, ce chiffre n'était encore que de 5 milliards de dollars, et en moins d'un an, il a été multiplié par 5, montrant ainsi la croissance rapide de l'industrie DePIN. Cela indique que la demande et la reconnaissance du marché pour les réseaux d'infrastructure physique décentralisés augmentent continuellement. Avec le lancement de plus de projets et l'expansion des cas d'utilisation, l'industrie DePIN devrait devenir un domaine clé de la combinaison de la technologie blockchain et des applications du monde réel.

2. Les enseignements apportés par la logique commerciale DePIN

Le prototype DePIN peut être retracé jusqu'au concept IoT + Blockchain ( de la dernière période. Des projets comme Filecoin et Storj transforment le stockage centralisé en un mode de fonctionnement décentralisé grâce à un modèle économique cryptographique, et trouvent une application pratique dans l'écosystème Web3, comme le stockage NFT sur la chaîne et le stockage des ressources front-end et back-end des DApps.

L'Internet des objets + blockchain ne reflète que la caractéristique de Décentralisation ) "De" (, tandis que DePIN met davantage l'accent sur la construction d'infrastructures physiques et un réseau interconnecté à grande échelle. Dans DePIN, "PI" représente l'infrastructure physique ) Physical Infrastructure (, "N" représente le réseau ) Network (, c'est-à-dire le réseau de valeur formé après que le matériel DePIN ait atteint une certaine échelle de couverture.

Le cas le plus typique est Helium, fondé en 2013, qui n'a confirmé qu'en 2018 l'utilisation de la blockchain comme moyen d'incitation décentralisée pour le déploiement de l'Internet des objets. À ce jour, Helium répond presque à tous les éléments de DePIN : économie des nœuds, modèle de mineurs, réseau de valeur, incitation par crowdsourcing, et est même un projet phare dans le domaine de la communication sans fil décentralisée DeWi) ; à la fin de l'année dernière, Helium Mobile a collaboré avec T-Mobile pour lancer un service de forfait de communication à 20 dollars, destiné aux utilisateurs traditionnels. Lorsque les utilisateurs utilisent le réseau Helium pour le transfert de données, ils reçoivent non seulement des récompenses en jetons, mais bénéficient également d'un service de communication fiable. En même temps, Helium aide T-Mobile à résoudre le problème de couverture des signaux dans les zones rurales des États-Unis, créant ainsi une situation gagnant-gagnant pour les trois parties. La prise en charge par les terminaux d'un grand nombre d'utilisateurs traditionnels a un fort potentiel pour propulser DePIN vers de nouveaux horizons, avec des perspectives d'accélération de l'adoption massive de la technologie blockchain et des réseaux Web3.

Helium et Filecoin appartiennent tous deux au domaine de la Décentralisation, mais la différence réside dans le fait qu'Helium met davantage l'accent sur le matériel, ce qui lui permet de soutenir la croissance des services de données de la deuxième courbe grâce aux revenus matériels, de construire un écosystème indépendant, tout en récoltant des bénéfices Alpha et Beta. Bien qu'Helium ait été impliqué l'année dernière dans de fausses déclarations et ait fait face à des problèmes tels que la rareté des langages de programmation rendant le développement difficile, une série d'actions à la fin de l'année a de nouveau relancé la croissance de la deuxième courbe d'Helium ; et en tant que premier projet DePIN à avoir pris de l'ampleur, cela nous apporte sans aucun doute certaines inspirations pour l'écosystème DePIN.

3. La croissance explosive de DePIN repose sur la théorie des doubles courbes

"Deuxième courbe" est un concept dans les théories de la gestion et de l'innovation, initialement proposé par le chercheur en gestion Charles Handy(. Il fait référence au moment où une organisation, un produit ou une entreprise atteint le sommet de la courbe de croissance traditionnelle, nécessitant l'introduction d'innovations ou de changements pour lancer une nouvelle courbe de croissance, évitant ainsi la stagnation ou le déclin.

L'expérience des projets DePIN réussis précédents montre clairement que la logique commerciale DePIN vise naturellement la vente de matériel comme première courbe de développement du projet, la monétisation du réseau de valeur des données s'ajoutant à la première courbe, servant de guide pour la deuxième courbe de développement.

La capacité de recherche et développement de produits et la capacité opérationnelle sont la clé pour assurer la croissance de la première courbe ; pour lancer la croissance de la deuxième courbe, deux capacités doivent être présentes, d'abord la capacité organisationnelle du système de Décentralisation, puis la capacité de service sur le côté de la demande.

Correspondant à l'écosystème DePIN, il est nécessaire que le promoteur du projet, disposant d'une capacité réseau matérielle bien organisée pour le transfert de données à grande échelle, garantisse d'abord le bon fonctionnement du réseau de valeur des données, permettant ainsi aux côtés de la demande de se connecter sans problème, et finalement de fournir des services de données de haute qualité et standardisés. Cela permettra d'aboutir à une double croissance des affaires en hyperbole, formant un cycle positif au sein de l'écosystème du projet.

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) 3.1 La valeur matérielle est la première courbe de création de valeur

Sur la première courbe de croissance, l'entreprise connaît une croissance rapide au début, puis atteint progressivement un sommet. La dynamique de croissance de la première courbe du projet DePIN provient des revenus et des bénéfices générés par la vente de matériel.

Les infrastructures traditionnelles, en particulier dans des domaines tels que le stockage de données et les services de communication, ont une logique commerciale centralisée et linéaire : au début de l'activité, il est nécessaire d'investir dans la construction d'infrastructures, puis de fournir des services aux utilisateurs finaux ( C-end ) après que les installations soient complètes. Par conséquent, le développement de ce type d'activité nécessite souvent la participation de grandes entreprises pour supporter les coûts élevés au début de l'exploitation, y compris l'achat de matériel, la location de terrains, le déploiement et l'embauche de personnel de maintenance.

Le projet DePIN découpe le côté de l'offre centralisée et le transforme en une forme de crowdsourcing, complétant ainsi l'établissement d'un réseau matériel.

Ainsi, la première étape de la déconstruction des infrastructures centralisées est la clé pour réaliser la première courbe de croissance du projet DePIN.

Les équipes du projet DePIN doivent d'abord s'efforcer de se promouvoir, de diffuser leur propre récit et d'attirer les utilisateurs du côté de l'offre à travers une série de stratégies opérationnelles, y compris la prévente de "machines à miner", l'achat avec envoi d'airdrop, etc. ; en transférant le coût d'infrastructure énorme aux utilisateurs du côté de l'offre, ils réalisent un démarrage à faible coût et léger. Les utilisateurs du côté de l'offre deviennent également des "actionnaires" du projet en détenant du matériel, tout en aidant le projet à déployer un réseau de matériel avec l'espoir de gagner de l'argent grâce au minage à l'avenir.

Non seulement cela, contrairement aux fournisseurs d'équipements centralisés traditionnels, la mise à jour et la maintenance des équipements DePIN sont réalisées conjointement par les parties prenantes du projet et les mineurs, c'est-à-dire que le fournisseur d'équipements est uniquement responsable de la recherche et du développement des mises à jour et de la vente des équipements, tandis que la mise à jour et la maintenance sont effectuées par les utilisateurs du côté de l'offre. Dans le processus de maintenance et de construction collaborative du réseau matériel, l'interaction avec les parties prenantes du projet et les intermédiaires renforce le sentiment d'appartenance à la communauté des mineurs ### et des utilisateurs du côté de l'offre (, ainsi que leur reconnaissance du projet DePIN.

Si l'équipe du projet DePIN peut mener à bien le marketing narratif, la vente de machines à miner et l'exploitation de la communauté de manière fluide, alors tous les éléments de la première courbe de croissance qui lui appartiennent seront réunis, formant ainsi une première courbe où l'augmentation de la couverture du réseau entraîne une augmentation des incitations en tokens et attire davantage de mineurs.

Voici les données sur le nombre de nœuds actifs jusqu'à présent. Hivemapper, Helium et Natix occupent les trois premières places, avec plus de 100 000 nœuds déployés dans le monde entier.

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Parmi eux, le déploiement des nœuds de Hivemapper, Helium, Natix et Nodle a dépassé 100 000, avec des performances commerciales particulièrement remarquables pour Helium et Hivemapper :

Helium

• Helium est un réseau sans fil décentralisé, dont les principales activités incluent Helium Hotspot, qui fournit une couverture de réseau à large bande à faible consommation d'énergie )LoRaWAN( ; Helium Mobile, est un service de communication mobile lancé en collaboration avec T-Mobile et TEF.

• Le 25 janvier, partenariat avec T-Mobile pour lancer un service de forfait de communication à 20 dollars, 5 mois après, le monde est passé de 0 à 93 000 abonnés.

• Collaborer avec l'un des géants des services de télécommunications au Mexique, Telefónica )TEF(, pour entrer sur le marché mexicain, qui compte 126,7 millions d'habitants, afin de renforcer davantage les sources de revenus et l'influence sur le marché de Helium.

Hivemapper

• Hivemapper est une plateforme de cartographie décentralisée, visant à créer un écosystème cartographique mondial et en temps réel grâce à la technologie blockchain et à des incitations économiques cryptographiques. Les principales activités de Hivemapper incluent HiveMapper Dashcam - un enregistreur de conduite, permettant aux utilisateurs de collecter des données géographiques en installant cet appareil pendant qu'ils conduisent.

• Cet appareil est au prix de 549 dollars, en se basant sur le nombre actuel de déploiements de nœuds, on peut estimer grossièrement que Hivemapper a déjà généré plus de soixante millions de dollars uniquement grâce aux revenus de la vente de matériel.

• À ce jour, le réseau de collecte de données cartographiques établi par Hivemapper couvre la majeure partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Les revenus des services de données de Hivemapper ont également connu une croissance significative.

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• Dans le domaine des revenus matériels, d'autres projets ont également trouvé des voies alternatives pour enregistrer une bonne croissance. Par exemple, Jambo s'est distingué sur le marché africain avec des ventes impressionnantes en utilisant les téléphones comme argument de vente. OORT possède des barrières technologiques dans le cloud computing et l'edge computing, réalisant des revenus matériels significatifs grâce à un modèle innovant. Ordz Game, en tant que projet de la catégorie GameFi, a habilement intégré des éléments de DePIN pour attirer une certaine popularité. Ces projets, grâce à leurs modèles innovants et à leurs avantages technologiques, ont réussi à réaliser des percées dans les revenus matériels et ont exploré de nouvelles façons d'intégrer DePIN dans divers secteurs.

Jambo

• Le portefeuille Web3 est le point d'entrée pour tous les utilisateurs de cryptomonnaie, et Jambo prévoit d'utiliser DePIN+ portefeuille pour réaliser une adoption à grande échelle de Web3 sur le marché africain. En vendant le téléphone Jambo à un prix abordable, avec le téléphone Web3 comme argument de vente, Jambo attire un grand nombre d'utilisateurs traditionnels de Web2. Grâce à l'application de portefeuille Web3 préinstallée, les utilisateurs peuvent utiliser une application de portefeuille tout-en-un pour jouer à des jeux ou regarder des publicités, et obtenir des récompenses en jetons natifs JAMBO. Le projet Jambo collabore avec certains grands fournisseurs de services de données en Afrique, en réalisant des bénéfices en vendant les données générées aux prestataires de services.