Novas tendências de investimento em incubação no setor Web3 e desafios de conformidade
Recentemente, houve uma mudança significativa no campo dos investimentos em Web3. Com o modelo tradicional de investimento em primeira linha enfrentando limitações, alguns capitais começaram a se voltar para investimentos de incubação, participando diretamente da construção e operação inicial dos projetos. Essa mudança não só reflete a alteração do ambiente de mercado atual, mas também indica que o paradigma de investimento em Web3 pode estar passando por uma transformação profunda.
A lógica central do investimento em incubação
No atual mercado Web3, confiar apenas no impulso financeiro já não é suficiente para fazer um projeto decolar rapidamente. Cada vez mais investidores percebem que, para que um projeto tenha sucesso de verdade, é necessário participar mais profundamente na operação do projeto. Assim, "investir em projetos" está se transformando em "construir projetos em conjunto".
O núcleo do investimento de incubação reside em trocar recursos abrangentes por uma proporção maior de participação antecipada. As operações específicas geralmente incluem os seguintes aspectos:
Capacitação ecológica: integração de entradas de tráfego, integração de carteiras e recursos de usuários, para fornecer uma base de usuários inicial para o projeto.
Apoio técnico: fornecer serviços técnicos profissionais, como otimização da arquitetura subjacente, auditoria de segurança e testes de produtos.
Promoção de mercado: responsável pelo marketing de conteúdo, operação de comunidade e planejamento de eventos conjuntos, aumentando de forma abrangente a visibilidade e a taxa de conversão do projeto.
Conformidade: Desde a devida diligência antes do investimento até a solicitação de licença e consultoria jurídica subsequente, fornecemos suporte de conformidade ao longo de todo o processo.
Algumas instituições conhecidas, como o departamento de investimentos de uma determinada plataforma de negociação, já estão praticando este modelo, não apenas fornecendo suporte financeiro, mas também ajudando os projetos a integrarem-se no ecossistema, lançarem-se em plataformas de negociação e fornecerem apoio à marca. Até mesmo algumas instituições tradicionais de capital de risco começaram a mudar para este modelo de participação profunda, oferecendo serviços de incubação abrangentes para os projetos.
Desafios legais do investimento de incubação
Embora os investimentos de incubação possam trazer uma maior sinergia de projetos e uma colaboração ecológica mais completa, também colocam os investidores em um ambiente legal mais complexo. No contexto de uma regulamentação global mais rigorosa, quanto mais profunda for a participação, maiores serão as responsabilidades e os riscos assumidos.
Os principais desafios legais incluem:
Definição de identidade ambígua: A participação profunda pode levar os investidores a serem considerados como "controladores de facto" ou "administradores sombra" do projeto, aumentando o risco de responsabilidade legal.
Problemas de conformidade decorrentes da diversificação dos modelos de receita: A participação na divisão de receitas, recompra de Tokens e outros modelos de receita diversificados podem envolver questões complexas de conformidade, como emissão de valores mobiliários e declaração fiscal.
Riscos relacionados com Tokens: a atitude regulatória em relação aos Tokens varia enormemente entre os diferentes países, e as operações transfronteiriças aumentam ainda mais a dificuldade de conformidade.
Conformidade
Para enfrentar esses desafios, sugere-se abordar a partir dos seguintes aspectos:
Isolamento de identidade: através da criação de estruturas de investimento especializadas (como SPV das Ilhas Cayman, empresa holding BVI ou estrutura de fundo isenta de Singapura) para isolar o risco pessoal.
Design de Token para desregulamentação: evitar compromissos de rendimento fixo, enfatizar a funcionalidade prática do Token em vez das suas propriedades de investimento, ligando o Token a comportamentos ecológicos.
Selecione cuidadosamente a jurisdição: escolha um ambiente regulatório adequado com base no mercado-alvo do projeto, informando-se e cumprindo previamente as regulamentações locais relevantes.
Antecipar a estrutura de conformidade: Começar a construir a estrutura de conformidade no início do projeto, em vez de esperar até que surjam problemas para remediar.
Conclusão
O investimento em incubadoras representa uma nova direção para os investimentos em Web3, exigindo que os investidores não apenas forneçam capital, mas também se envolvam plenamente em tempo, recursos e capacidade de colaboração estratégica. Para aqueles dispostos a participar profundamente na construção do ecossistema da indústria, este modelo pode não apenas trazer retornos significativos, mas também oferece a oportunidade de crescer junto com as tecnologias do futuro. No entanto, considerando os complexos riscos legais envolvidos, os investidores devem ser especialmente cautelosos ao participar e devem estar bem preparados em termos de conformidade.
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GateUser-5854de8b
· 07-24 23:11
又 fazer as pessoas de parvas一波idiotas？
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GasGuzzler
· 07-24 11:41
Estão todos a fazer incubação, já chega.
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GhostInTheChain
· 07-23 16:25
O dinheiro não é assim tão fácil de gerir.
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FloorPriceWatcher
· 07-22 11:56
Fazer algo com certeza é mais seguro do que simplesmente gastar dinheiro.
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DeepRabbitHole
· 07-22 11:54
Incubar tem riscos, sendo enganado por idiotas em andamento!
A ascensão dos investimentos em incubadoras Web3: os desafios de conformidade não podem ser ignorados.
Novas tendências de investimento em incubação no setor Web3 e desafios de conformidade
Recentemente, houve uma mudança significativa no campo dos investimentos em Web3. Com o modelo tradicional de investimento em primeira linha enfrentando limitações, alguns capitais começaram a se voltar para investimentos de incubação, participando diretamente da construção e operação inicial dos projetos. Essa mudança não só reflete a alteração do ambiente de mercado atual, mas também indica que o paradigma de investimento em Web3 pode estar passando por uma transformação profunda.
A lógica central do investimento em incubação
No atual mercado Web3, confiar apenas no impulso financeiro já não é suficiente para fazer um projeto decolar rapidamente. Cada vez mais investidores percebem que, para que um projeto tenha sucesso de verdade, é necessário participar mais profundamente na operação do projeto. Assim, "investir em projetos" está se transformando em "construir projetos em conjunto".
O núcleo do investimento de incubação reside em trocar recursos abrangentes por uma proporção maior de participação antecipada. As operações específicas geralmente incluem os seguintes aspectos:
Algumas instituições conhecidas, como o departamento de investimentos de uma determinada plataforma de negociação, já estão praticando este modelo, não apenas fornecendo suporte financeiro, mas também ajudando os projetos a integrarem-se no ecossistema, lançarem-se em plataformas de negociação e fornecerem apoio à marca. Até mesmo algumas instituições tradicionais de capital de risco começaram a mudar para este modelo de participação profunda, oferecendo serviços de incubação abrangentes para os projetos.
Desafios legais do investimento de incubação
Embora os investimentos de incubação possam trazer uma maior sinergia de projetos e uma colaboração ecológica mais completa, também colocam os investidores em um ambiente legal mais complexo. No contexto de uma regulamentação global mais rigorosa, quanto mais profunda for a participação, maiores serão as responsabilidades e os riscos assumidos.
Os principais desafios legais incluem:
Definição de identidade ambígua: A participação profunda pode levar os investidores a serem considerados como "controladores de facto" ou "administradores sombra" do projeto, aumentando o risco de responsabilidade legal.
Problemas de conformidade decorrentes da diversificação dos modelos de receita: A participação na divisão de receitas, recompra de Tokens e outros modelos de receita diversificados podem envolver questões complexas de conformidade, como emissão de valores mobiliários e declaração fiscal.
Riscos relacionados com Tokens: a atitude regulatória em relação aos Tokens varia enormemente entre os diferentes países, e as operações transfronteiriças aumentam ainda mais a dificuldade de conformidade.
Conformidade
Para enfrentar esses desafios, sugere-se abordar a partir dos seguintes aspectos:
Isolamento de identidade: através da criação de estruturas de investimento especializadas (como SPV das Ilhas Cayman, empresa holding BVI ou estrutura de fundo isenta de Singapura) para isolar o risco pessoal.
Design de Token para desregulamentação: evitar compromissos de rendimento fixo, enfatizar a funcionalidade prática do Token em vez das suas propriedades de investimento, ligando o Token a comportamentos ecológicos.
Selecione cuidadosamente a jurisdição: escolha um ambiente regulatório adequado com base no mercado-alvo do projeto, informando-se e cumprindo previamente as regulamentações locais relevantes.
Antecipar a estrutura de conformidade: Começar a construir a estrutura de conformidade no início do projeto, em vez de esperar até que surjam problemas para remediar.
Conclusão
O investimento em incubadoras representa uma nova direção para os investimentos em Web3, exigindo que os investidores não apenas forneçam capital, mas também se envolvam plenamente em tempo, recursos e capacidade de colaboração estratégica. Para aqueles dispostos a participar profundamente na construção do ecossistema da indústria, este modelo pode não apenas trazer retornos significativos, mas também oferece a oportunidade de crescer junto com as tecnologias do futuro. No entanto, considerando os complexos riscos legais envolvidos, os investidores devem ser especialmente cautelosos ao participar e devem estar bem preparados em termos de conformidade.