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A escolha da indústria sob as novas regras de Finanças Descentralizadas: a era de colonialismo financeiro nos Estados Unidos chegou.
Novas regras fiscais de Finanças Descentralizadas: Decisões da indústria sob o novo colonialismo financeiro dos EUA
O Departamento do Tesouro dos EUA e o IRS publicaram recentemente uma nova regulamentação importante que inclui os prestadores de serviços front-end de Finanças Descentralizadas na definição de "corretor". Esta regulamentação exige que essas plataformas comecem a coletar dados de transações dos usuários a partir de 2026 e, a partir de 2027, apresentem ao IRS formulários 1099 que incluam informações sobre os ganhos totais dos usuários, detalhes das transações e informações de identidade dos contribuintes.
Embora a implementação das novas regras ainda esteja a um ou dois anos de distância e a definição de "corretor" ainda seja objeto de debate e possa ser alterada ou revogada, é necessário discutir a inevitabilidade histórica da sua introdução e como os profissionais do setor devem formular suas escolhas estratégicas.
Da colonização tradicional à nova colonização financeira
lógica de recursos colonial tradicional
A era colonial tradicional realizava a exploração de recursos principalmente através do poder militar e da ocupação territorial. Por exemplo, o controle britânico sobre o algodão e o chá da Índia, e a pilhagem de ouro pela Espanha na América Latina, são casos típicos de transferência de riqueza através da ocupação direta de recursos.
modelo moderno de colonialismo financeiro
A colonização moderna é centrada em regras econômicas, realizando a transferência de riqueza através do fluxo de capital e controle fiscal. A Lei de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras dos EUA (FATCA) exige que instituições financeiras globais divulguem informações sobre os ativos de cidadãos americanos, forçando outros países a participar da governança fiscal dos EUA. As novas regras fiscais de DeFi são a continuação desse modelo no campo dos ativos digitais, visando utilizar meios tecnológicos e regras para forçar a transparência do capital global, para que os EUA obtenham mais receitas fiscais, ao mesmo tempo em que fortalecem seu controle sobre a economia global.
Ferramentas de neocolonialismo dos EUA
Regras fiscais: do FATCA às novas regras de Finanças Descentralizadas
A FATCA criou um precedente para a armamentização fiscal, enquanto as novas regras fiscais de DeFi estendem ainda mais essa lógica, ampliando o controle dos Estados Unidos sobre a economia digital. Com a implementação das regras, os Estados Unidos obterão dados de fluxo de capital mais precisos em todo o mundo, fortalecendo assim seu controle sobre a economia global.
A combinação de tecnologia e dólar: a posição de liderança das stablecoins
No mercado de stablecoins de 200 mil milhões de dólares, as stablecoins em dólares representam mais de 95%, sendo que os ativos subjacentes são principalmente títulos do Tesouro dos EUA e reservas em dólares. As stablecoins em dólares, através da sua aplicação no sistema de pagamentos global, não apenas consolidaram a posição global do dólar, mas também prenderam mais capital internacional no sistema financeiro dos EUA.
A atração dos produtos financeiros: ETF de Bitcoin e produtos de confiança
Os ETFs e produtos de confiança de Bitcoin lançados pelos gigantes de Wall Street atraíram um grande fluxo de capital internacional para o mercado americano, legalizando e institucionalizando. Estes produtos financeiros proporcionam maior espaço de execução às regras fiscais dos EUA e incluem investidores globais na economia americana. Atualmente, o tamanho do mercado atinge 100 mil milhões de dólares.
tokenização de ativos reais ( RWA )
A tokenização de ativos reais está se tornando uma tendência importante no campo das Finanças Descentralizadas. O tamanho da tokenização da dívida pública dos Estados Unidos já atingiu 4 bilhões de dólares. Este modelo, através da tecnologia blockchain, aumentou a liquidez dos ativos tradicionais, ao mesmo tempo que criou um novo poder de domínio para os Estados Unidos nos mercados de capitais globais. Ao controlar o ecossistema RWA, os Estados Unidos podem promover ainda mais a circulação global da dívida pública.
Economia e Finanças: Pressão do Déficit e Justiça Fiscal
Crise do déficit dos EUA e lacunas fiscais
No ano fiscal de 2023, o déficit federal dos Estados Unidos aproximou-se de 1,7 trilhões de dólares, enquanto o valor de mercado global das criptomoedas ultrapassou os 3 trilhões de dólares, mas a maior parte está fora do sistema tributário. Isso é inaceitável para estados modernos que dependem do suporte tributário.
Defesa da soberania financeira e do dólar
As Finanças Descentralizadas e a ascensão das stablecoins desafiam a posição dominante do dólar no sistema de pagamentos global. Embora as stablecoins sejam uma extensão do dólar, também contornam o controle da Reserva Federal e dos bancos tradicionais. Através da regulação fiscal, os EUA não apenas pretendem obter benefícios financeiros, mas também tentam restabelecer o controle sobre o fluxo de capital, defendendo a posição hegemônica do dólar.
Perspectiva da Indústria: Escolhas e Compromissos dos Profissionais
Avaliação da importância do mercado americano
Os profissionais de projetos de Finanças Descentralizadas precisam primeiro avaliar racionalmente o valor estratégico do mercado americano para os negócios. Se a maior parte do volume de transações e da base de usuários da plataforma vier do mercado americano, então a saída dos EUA pode causar grandes perdas. No entanto, se a participação do mercado americano não for alta, a saída completa torna-se uma opção viável.
Três grandes estratégias de enfrentamento
Conformidade parcial: caminho de compromisso
Saída completa: Foco no mercado global
Totalmente descentralizado: compromisso com a tecnologia e a filosofia
Reflexões mais profundas: O futuro do jogo entre regulamentação e liberdade
A evolução e as tendências de longo prazo da legislação
A curto prazo, a indústria pode adiar a implementação das regras através de litígios. Mas a longo prazo, a tendência de conformidade é difícil de reverter. A regulamentação levará à polarização da indústria DeFi: de um lado, grandes plataformas totalmente conformes, do outro, pequenos projetos descentralizados que optam por operar de forma secreta.
Os EUA também podem ajustar suas políticas sob a pressão da competição global. Se outros países adotarem uma regulamentação mais flexível para criptomoedas, os EUA podem relaxar algumas restrições para atrair inovadores.
reflexão filosófica sobre liberdade e controle
O núcleo das Finanças Descentralizadas é a liberdade, enquanto o núcleo do governo é o controle. Este jogo não tem fim. O futuro da indústria cripto pode existir na forma de "descentralização em conformidade": inovação tecnológica e compromisso regulatório coexistindo, proteção de privacidade e transparência avançando alternadamente.
Conclusão: A Necessidade Histórica e a Escolha da Indústria
Este projeto de lei é o resultado inevitável do desenvolvimento da lógica política, econômica e cultural dos Estados Unidos. Para a indústria de Finanças Descentralizadas, isso representa tanto um desafio quanto uma oportunidade de transformação. Neste ponto histórico, como equilibrar conformidade e inovação, proteger a liberdade e assumir responsabilidades, é uma questão que cada profissional deve enfrentar.
O futuro da indústria de criptomoedas não depende apenas do avanço tecnológico, mas também de como ela encontra um equilíbrio entre liberdade e regras. Os participantes da indústria precisam refletir cuidadosamente e fazer escolhas sábias para se adaptar a este novo ambiente regulatório.