2024 год шифрование активов ETF полностью цветет: за год объем активов увеличился на 40 миллиардов долларов

2024 год станет знаковым годом для рынка шифрования. После десятилетий отказов США наконец одобрили上市 биткойн-ETF 11 января. Это решение вызвало стремительное развитие ETF на шифрованные активы по всему миру, в Гонконге, Австралии и других странах и регионах также были запущены продукты биткойн-ETF. К концу года активы американских шифрованных ETF превысили 120 миллиардов долларов, Гонконг также достиг почти 500 миллионов долларов.

2024 год стал свидетелем того, как шифрование активов действительно выходит на основной инвестиционный рынок. Согласно последним данным о размещении активов институциональных инвесторов, различные виды институциональных инвесторов начали владеть крипто ETF, включая благотворительные фонды, пенсионные фонды, хедж-фонды, инвестиционных консультантов и семейные офисы и т.д. Помимо биткойна и эфириума, ETF на другие цифровые активы, такие как Solana и XRP, также постепенно выходят на общественное обозрение, закладывая основу для дальнейшего развития в 2025 году.

Ключевая временная шкала развития шифрования спотовых ETF в 2024 году

Биткойн спотовый ETF

• 11 января SEC США официально одобрил上市 биткойн-ETF
• 19 января, объем управляемых активов биткойн ETF превысил объем активов серебряного ETF, став вторым по величине товарным ETF в США.
• 15 апреля Гонконг в принципе одобрил ETF на спотовый биткойн и эфириум
• 30 апреля на Гонконгской фондовой бирже началась торговля 6 виртуальными активами ETF.
• 4 июня в Австралии началась торговля первым Bitcoin спотовым ETF.
• 23 сентября SEC США одобрила上市贝莱德比特币 ETF опционов на NASDAQ
• 19 октября SEC одобрил торговлю несколькими опциями на спотовые биткойн ETF

Эфириум спотовый ETF

• 24 апреля в Гонконге официально одобрен спотовый ETF на биткойны и эфир.
• 24 мая SEC США одобрила документ 19b-4 для первого ETF на спотовый эфириум
• 23 июля SEC США официально одобрила上市 шифрование ETF на Эфириум
• 8 ноября SEC отложила одобрение опционов на ETF по шифрованию Эфириума

другие ETF для шифрования активов

• 20 июня подана заявка на первый в Северной Америке Solana ETF на спотовую торговлю
• 8 августа Бразилия одобрила первый в мире спотовый ETF на Solana
• 22 ноября американская биржа подала в SEC заявку на листинг 4-х фондов Solana на основе ETF
• 4 декабря Grayscale подал заявку на преобразование траста Solana в спотовый ETF

Данные о производительности рынка ETF

• Общий объем ETF,上市 в США, превышает 10 триллионов долларов, из которых 40 миллиардов долларов направлено на шифрование.
• Чистый приток биткойн-ETF составляет 3,5% от общего чистого притока ETF в США в 2024 году.
• Американский биткойн-ETF на спот-рынке владеет более 1,13 миллиона BTC, что превышает объем хранения Сатоши Накамото
• По состоянию на 24 декабря, общий чистый приток средств в биткойн ETF в США составил 35,49 миллиарда долларов, а общие активы достигли 110 миллиардов долларов.
• Масштаб IBIT от BlackRock достиг 53,7 миллиарда долларов, что составляет почти 50%.
• Общий приток средств в ETF по Ethereum в США составил 2,51 миллиарда долларов, общие активы составляют 12,35 миллиарда долларов.
• Масштаб серого ETF на ETH составляет 49,1 миллиарда долларов, BlackRock - 36,5 миллиарда долларов, вместе они составляют 69,3%.

Прогноз ETF на 2025 год

• ETF Solana ожидается, что в январе 2025 года наступит первый срок проверки
• 10 индексов ETF на шифрование, представленных Bitwise, пройдут первую проверку 18 января.
• Комбинированный ETF на биткойн и эфир пройдет первую проверку 30 января
• XRP, Litecoin, HBAR и другие шифрование активы ETF также ожидают одобрения
• Ожидается, что опционы на ETF Ethereum получат окончательное решение примерно 9 апреля 2025 года.

В отрасли существует общее ожидание, что к 2025 году больше шифрования-активов войдёт в сферу ETF. Несмотря на существующие регуляторные вызовы, продолжающееся участие институциональных инвесторов и рост зрелости рынка будут способствовать развитию шифрования-отрасли. Шифрование-активы могут стать важной частью глобального инвестиционного портфеля, способствуя глубокому взаимодействию традиционных финансов и цифровых активов.