Informe semanal del mercado: el rendimiento del mercado durante las festividades fue débil, y en el primer trimestre del próximo año podría haber un pump.
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas mostró una tendencia a la baja debido al impacto de las festividades. Aunque el índice de sentimiento del mercado subió ligeramente del 7% al 10%, aún se encuentra en la zona de miedo extremo. Cabe destacar que, a pesar del entorno débil, el USDC, que tiene como principal mercado a Estados Unidos, logró un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales siguen entrando al mercado, inyectando cierta confianza.
El TVL del sector DeFi cayó ligeramente un 0.37% esta semana a 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como el Gun Pool han tenido un buen desempeño. La oferta total de stablecoins sigue creciendo, lo que indica que la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como el Gun Pool están siendo muy solicitados.
La pista de Agentes de IA sigue recibiendo una gran atención, con un tamaño total que ha alcanzado los 10,9 mil millones de dólares. En particular, el modelo aipool que combina la tecnología TEE se ha convertido en un nuevo foco de atención en el mercado, y se espera que se convierta en una nueva forma de emisión de activos, después de "inscripción de marcas", mostrando la tendencia de la profunda integración de la IA con la tecnología blockchain.
El rendimiento de la pista de Meme coins se ha visto afectado por las vacaciones y la caída general, con una notable disminución en la participación de los inversores y el flujo de capital. El interés del mercado se ha desplazado temporalmente hacia otras pistas, destacando las características de alta volatilidad de esta pista.
El sector de las cadenas públicas muestra una fuerte resistencia a la caída. Stacks ha completado un hito importante con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo del BitVM Bridge, y Taiko ha iniciado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan avanzando en innovación tecnológica y construcción ecológica.
Mirando hacia el futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia débil durante el período de vacaciones del Día de Año Nuevo. Se recomienda a los inversores mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de activos principales y, al mismo tiempo, participar moderadamente en proyectos de fondos de alto rendimiento. A largo plazo, el mercado espera en general que el primer trimestre de 2025 podría experimentar un aumento, siendo los proyectos de AI Agent y fondos DeFi dignos de atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha subido del 7% de la semana pasada al 10%, permaneciendo aún en la zona de pánico extremo. Los Altcoins han tenido un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de caída significativa. Las vacaciones de Navidad han provocado una drástica disminución de la liquidez, lo que aumenta la volatilidad de los precios del mercado, haciendo que sea fácil experimentar subidas y bajadas repentinas. Se espera que los Altcoins se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo, con una baja probabilidad de movimientos independientes.
Cuando el altcoin se encuentra en una zona de miedo extremo, a menudo el mercado está en un fondo temporal, y puede revertirse hacia arriba en cualquier momento.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, el índice de sentimiento sigue en un estado de miedo extremo.
Los proyectos relacionados con DeFi se destacan, mostrando el interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista AI Agent ha tenido una alta atención en la opinión pública esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras de tendencia
Agente de IA
Este semana, el mercado está en una tendencia a la baja, con todos los sectores cayendo. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también han bajado, es el más discutido en el mercado. Se está debatiendo mucho sobre el desarrollo del modelo AI Agent+TEE de aipool en el futuro del Crypto y su impacto en Defi.
Uno de los impulsores de los grandes aumentos cíclicos en el mercado de criptomonedas es la nueva forma de emisión de activos. Métodos como ICO, IEO, INO, IDO, y la escritura de inscripciones han impulsado el rápido desarrollo del mercado y el aumento de precios. En el contexto de la rápida fusión de la IA y las criptomonedas, aipool se ha convertido en una forma popular de emisión de activos, continuando con "dinero FI" a principios de 2024. Si aipool es ampliamente aceptado por el mercado, podría haber una ola de emisión de activos en el futuro, lo cual merece una atención especial.
Los cinco principales proyectos de Agentes de IA por capitalización de mercado:
Worldcoin (WLD)
Fetch.ai (FET)
Singularity NET (AGIX)
Ocean Protocol (OCEAN)
The Graph (GRT)
pista DeFi
Ranking de crecimiento de TVL
Los 5 principales aumentos de TVL de proyectos de mercado de la semana pasada ( no incluyen proyectos con un TVL menor, el estándar es de más de 30 millones de dólares ):
Resolv:82.04%
USDX Money:74.25%
Usual:55.56%
Hashnote:52.54%
Spectra:51.81%
Resolv( no emitió moneda):
Resolv es un proyecto de stablecoin neutral de Delta, que se basa en la tokenización de una cartera de inversión neutral al mercado. Esta semana se completó una importante actualización técnica, transformándose con éxito en un proyecto Omnichain a través de la integración de las tecnologías LayerZero y StarGate. El desarrollo del ecosistema es destacado, atrayendo la segunda entrada de capital de 100 millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 84%. USDC Vault ofrece hasta un 36.36% de APY en Euler Finance, atrayendo 5.67 millones de dólares en TVL. También se lanzó el pool wstUSR en Pendle.fi y se introdujo una estructura de puntos unificada.
USDX Money( no emitido ):
USDX Money es un nuevo protocolo de stablecoin sintética en dólares que ofrece soluciones nativas de stablecoin criptográfica a través de estrategias de múltiples cadenas y múltiples monedas. Esta semana se completó una nueva actualización de UI/UX para optimizar la experiencia del usuario, lanzando los pools de liquidez USDX/USDT y sUSDX/USDX en Curve Finance. La escala del ecosistema sigue ampliándose, y sUSDX ha alcanzado un TVL de 170 millones de dólares a través de su colaboración con Lista DAO. Se lanzó un programa de incentivos X-Points que incluye creación de contenido y un plan de ángeles, y se llevó a cabo un evento especial de Navidad.
Usual(USUAL):
Usual es un proyecto de stablecoin respaldado por Binance, que ofrece soluciones de stablecoin descentralizadas. Recientemente recibió una ronda de financiación de 10 millones de dólares liderada por Binance Labs y Kraken Ventures. En colaboración con la Fundación M^0, lanzaron UsualM. Se convirtió en el mayor pool USD0/USD0++ en Curve Finance. El TVL superó los 1,5 mil millones de dólares, posicionándose entre las cinco principales stablecoins del mundo, y el tesoro DAO se duplicó a 17 millones de dólares. Lanzaron un rendimiento de staking USUALx de hasta 18,000% APY y comenzaron una actividad de airdrop comunitario.
Hashnote( no emitió moneda):
Hashnote se centra en soluciones de gestión de criptomonedas para instituciones, ofreciendo productos innovadores de mejora de rendimiento como USYC. Esta semana se firmó una colaboración estratégica con CoreDAO y se participó en la reunión del panel del grupo ecológico, lanzando un innovador modelo de doble staking de Bitcoin, combinando BTC y Core Token para ofrecer soluciones de rendimiento sostenible. El CEO del proyecto compartió la nueva estrategia, alcanzando más de 14,000 visualizaciones, lo que muestra el gran interés del mercado por este modelo innovador.
Spectra(SPECTRA):
Spectra es un protocolo de tokenización de rendimiento futuro. Esta semana se lanzó un nuevo contrato de gobernanza en la red principal de Base, introduciendo las páginas de Gauges y ncentivize. Se optimizó la función de múltiples bloqueos para los poseedores de veSPECTRA, mejorando la eficiencia de votación de Gauge. Se completó el ajuste de emisiones de APW, el nuevo mecanismo de emisión se ejecuta en una proporción de 1:20.
En resumen, los proyectos con un crecimiento rápido del TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins ( piscina de ametralladora ).
Rendimiento general de la pista
La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo: USDT baja un 0.27% a 144.7 mil millones de dólares, USDC sube un 1.91% a 42.9 mil millones de dólares. A pesar de la caída del mercado, el crecimiento de USDC, que está predominantemente en el mercado estadounidense, indica que la fuerza de compra continúa entrando.
La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo en el mercado tradicional continúan disminuyendo con la reducción de tasas de interés, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos DeFi en la cadena están aumentando debido a la apreciación del valor de los activos criptográficos. Volver a DeFi será una buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha bajado de 52,9 mil millones de dólares a 52,7 mil millones de dólares, con una caída del 0,37%. La principal razón es que esta semana el mercado occidental se encuentra en vacaciones de Navidad, lo que ha reducido el volumen de operaciones y la actividad en la cadena. Se espera que la próxima semana durante las vacaciones de Año Nuevo no haya un gran cambio. Se sugiere prestar especial atención a los cambios generales del TVL del mercado en enero, y observar si la tendencia a la baja se mantiene.
Análisis en profundidad
pump impulso:
Los factores clave que impulsan esta ronda de subida se pueden resumir en las siguientes rutas de transmisión: la reciente caída del mercado ha llevado a una disminución del APY de varios protocolos DeFi, los proyectos de rendimiento de stablecoin están elevando las tasas de rendimiento a través de recompensas en tokens/puntos, lo que otorga a los proyectos de pools de liquidez una clara ventaja en el APY. En concreto:
Entorno del mercado: aunque estamos en un ciclo de mercado alcista, la reciente caída ha hecho que la tasa de interés base del mercado disminuya considerablemente.
Tasa de interés: el incremento de la tasa de préstamo básico refleja las expectativas del mercado sobre la fijación de precios del capital.
Lado de ganancias: el rendimiento de los proyectos de ingresos en monedas estables se ha ampliado en comparación con otros proyectos, atrayendo a más usuarios a participar.
Este mecanismo refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, formando una dinámica de crecimiento positivo.
Riesgos potenciales:
El mercado ha estado subiendo continuamente recientemente, los inversores están más enfocados en los rendimientos y el apalancamiento de préstamos, ignorando el riesgo de caídas. Las vacaciones de Navidad han causado una reducción drástica de la liquidez, la presión de venta en el mercado no tiene suficiente liquidez para absorberla, lo que ha llevado a una caída continua de los precios. Los contratos largos han generado pérdidas para los inversores, aumentando el riesgo de liquidaciones en cadena, lo que a su vez ha presionado aún más los precios, liquidando más activos.
rendimiento en otras pistas
cadena pública
En la última semana, los 5 principales aumentos de TVL de las cadenas de bloques públicas del mercado ( no incluyen cadenas de bloques públicas con un TVL más pequeño ):
Stacks:16.95%
BOB:12.81%
Taiko:4.22%
Cardano:2.94%
Sei:1.23%
Stacks: Esta semana se transfirieron 922 BTC a la red Stacks, completando el límite de depósito de 1000 BTC para la primera fase de sBTC. El 35% de sBTC genera rendimientos en Zest Protocol. La comunidad ALEX votó para asignar 12 millones de tokens ALEX para el plan Surge. Intercambio de activos L1/L2 a través de Bitflow Finance y la consola de IA. El programa de recompensas de la comunidad "Stackies" incentiva a los desarrolladores a contribuir.
BOB: Desarrollar y lanzar un prototipo de BitVM Bridge basado en tecnología de conocimiento cero en colaboración con Fiamma Labs, con el plan de lanzar la red de pruebas a principios de 2025. Despliegue en la cadena BOB en colaboración con Lombard Finance. Discusiones preliminares con Aave para introducir el protocolo. Lanzar una actividad de incentivos DeFi de 6 semanas, incentivando a los titulares de LST a participar a través de Babylon Points. Llevar a cabo múltiples tareas de educación comunitaria y actividades de Spaces.
Taiko: Lanzamiento del plan de la Temporada 3 de Trailblazers con un fondo de recompensas de 6 millones de TAIKO. Introducción de la actividad Liquidity Royale que ofrece 12,000 tokens TAIKO como recompensa a los primeros 100 proveedores de liquidez. Los proyectos en la cadena aumentan a 130, con Symmetric como un socio importante de DEX. Celebración del primer encuentro comunitario en Turquía con ITU Blockchain y Node 101. Fortalecimiento de la construcción comunitaria a través de regalos festivos y competencias de memes.
Cardano: Enfocado en las ventajas técnicas del mecanismo de slashing que garantiza la seguridad de los activos ADA de los usuarios. Lanzamiento de herramientas de desarrollo de aplicaciones web convenientes. Profundización de la colaboración con Ledger. Promoción de la descentralización de la gobernanza comunitaria a través del modelo de votación DReps.
Sei: Publica un importante avance tecnológico llamado "Giga", que expande el EVM a una capacidad de procesamiento de 5 gigagas por segundo, con un aumento del rendimiento de 50 veces. Se publica el Giga Roadmap. Se lanza la función EVM Wrapped, que permite a los usuarios ver los registros de actividad de múltiples cadenas EVM. Se establece una colaboración con PythNetwork, Silo y Nansen. Se lleva a cabo la actividad festiva "12 Days of Christmas".
resumen de la lista de aumento
Los 5 principales tokens con mayor aumento en el mercado en la última semana ( no incluyen tokens con volumen de transacción demasiado bajo y monedas meme ):
ZEN (Horizen):124.91%
MOCA (Moca Network):108.87%
PHA (Phala Network):105.84%
AGLD (Adventure Gold):73.77%
MOVIMIENTO (Movimiento):66.81%
ZEN: Horizen ha desplegado con éxito la red de pruebas Devnet de Horizen 2.0, lanzando una solución de verificación de conocimiento cero optimizada. Colaboración estratégica con Automata Network para impulsar el desarrollo de Web3. Reconocimiento por parte de inversores institucionales a través del Horizen Trust de Grayscale. Se completó la reducción final de ZEN y se listó en el intercambio Bitvavo. Preparativos para el plan de distribución de tokens del proyecto zkVerify.
MOCA: Se integró con la aplicación OK Cashbag de SK Planet, logrando 1.5 millones de visitas a la página y 800,000 interacciones de sorteos en la rueda. A través de la campaña de marketing navideño (#MocaFam) se fortaleció la lealtad del usuario. Se pone énfasis en la educación sobre la seguridad del usuario, publicando repetidamente recordatorios contra fraudes.
PHA: Lanzamiento oficial de Phala 2.0, que integra tecnología GPU TEE y funciones de escalado de Ethereum Layer 2. Las pruebas en colaboración con NVIDIA muestran que TEE alcanza casi un 99% de eficiencia en H100/H200. Se anuncia la migración de la cadena Khala a la red principal de Ethereum. TEE-as-a-Service ha sido adoptado por varios proyectos, incluidos Flashbots. El volumen de ejecución de contratos de AI Agent durante el año aumentó a 4500 veces, con 37,650 TEE Workers activos.
AGLD: A través de una campaña de marketing temática de Navidad e interacción con la comunidad, los tuits de bendiciones navideñas obtuvieron una alta participación de la comunidad. Colaboración con BladeGamesHQ en la economía de cadena impulsada por AI Agent, mostrando el ecosistema de juegos.
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FUD_Vaccinated
· 08-06 04:06
Paciencia para esperar que el mercado forme un fondo.
El mercado festivo está débil, los fondos institucionales siguen sumando, y el primer trimestre de 2025 podría ver un pump.
Informe semanal del mercado: el rendimiento del mercado durante las festividades fue débil, y en el primer trimestre del próximo año podría haber un pump.
Visión general del mercado
Esta semana, el mercado de criptomonedas mostró una tendencia a la baja debido al impacto de las festividades. Aunque el índice de sentimiento del mercado subió ligeramente del 7% al 10%, aún se encuentra en la zona de miedo extremo. Cabe destacar que, a pesar del entorno débil, el USDC, que tiene como principal mercado a Estados Unidos, logró un crecimiento del 1.91%, lo que indica que los fondos institucionales siguen entrando al mercado, inyectando cierta confianza.
El TVL del sector DeFi cayó ligeramente un 0.37% esta semana a 52.7 mil millones de dólares, pero proyectos de rendimiento de stablecoins como el Gun Pool han tenido un buen desempeño. La oferta total de stablecoins sigue creciendo, lo que indica que la liquidez básica sigue fluyendo, y proyectos de rendimiento estable como el Gun Pool están siendo muy solicitados.
La pista de Agentes de IA sigue recibiendo una gran atención, con un tamaño total que ha alcanzado los 10,9 mil millones de dólares. En particular, el modelo aipool que combina la tecnología TEE se ha convertido en un nuevo foco de atención en el mercado, y se espera que se convierta en una nueva forma de emisión de activos, después de "inscripción de marcas", mostrando la tendencia de la profunda integración de la IA con la tecnología blockchain.
El rendimiento de la pista de Meme coins se ha visto afectado por las vacaciones y la caída general, con una notable disminución en la participación de los inversores y el flujo de capital. El interés del mercado se ha desplazado temporalmente hacia otras pistas, destacando las características de alta volatilidad de esta pista.
El sector de las cadenas públicas muestra una fuerte resistencia a la caída. Stacks ha completado un hito importante con sBTC, BOB está promoviendo el desarrollo del BitVM Bridge, y Taiko ha iniciado una nueva ronda de planes ecológicos, lo que indica que las principales cadenas públicas continúan avanzando en innovación tecnológica y construcción ecológica.
Mirando hacia el futuro, se espera que el mercado continúe con una tendencia débil durante el período de vacaciones del Día de Año Nuevo. Se recomienda a los inversores mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de activos principales y, al mismo tiempo, participar moderadamente en proyectos de fondos de alto rendimiento. A largo plazo, el mercado espera en general que el primer trimestre de 2025 podría experimentar un aumento, siendo los proyectos de AI Agent y fondos DeFi dignos de atención especial.
Análisis del índice de sentimiento del mercado
El índice de sentimiento del mercado ha subido del 7% de la semana pasada al 10%, permaneciendo aún en la zona de pánico extremo. Los Altcoins han tenido un rendimiento inferior al índice de referencia esta semana, mostrando una tendencia de caída significativa. Las vacaciones de Navidad han provocado una drástica disminución de la liquidez, lo que aumenta la volatilidad de los precios del mercado, haciendo que sea fácil experimentar subidas y bajadas repentinas. Se espera que los Altcoins se mantengan sincronizados con el índice de referencia a corto plazo, con una baja probabilidad de movimientos independientes.
Cuando el altcoin se encuentra en una zona de miedo extremo, a menudo el mercado está en un fondo temporal, y puede revertirse hacia arriba en cualquier momento.
Resumen de la tendencia general del mercado
El mercado de criptomonedas ha estado en una tendencia a la baja esta semana, el índice de sentimiento sigue en un estado de miedo extremo.
Los proyectos relacionados con DeFi se destacan, mostrando el interés continuo del mercado en mejorar los rendimientos básicos.
El proyecto de la pista AI Agent ha tenido una alta atención en la opinión pública esta semana, lo que indica que los inversores están comenzando a buscar activamente el próximo punto de explosión del mercado.
Carreras de tendencia
Agente de IA
Este semana, el mercado está en una tendencia a la baja, con todos los sectores cayendo. Aunque la mayoría de los precios de los tokens en el sector de AI Agent también han bajado, es el más discutido en el mercado. Se está debatiendo mucho sobre el desarrollo del modelo AI Agent+TEE de aipool en el futuro del Crypto y su impacto en Defi.
Uno de los impulsores de los grandes aumentos cíclicos en el mercado de criptomonedas es la nueva forma de emisión de activos. Métodos como ICO, IEO, INO, IDO, y la escritura de inscripciones han impulsado el rápido desarrollo del mercado y el aumento de precios. En el contexto de la rápida fusión de la IA y las criptomonedas, aipool se ha convertido en una forma popular de emisión de activos, continuando con "dinero FI" a principios de 2024. Si aipool es ampliamente aceptado por el mercado, podría haber una ola de emisión de activos en el futuro, lo cual merece una atención especial.
Los cinco principales proyectos de Agentes de IA por capitalización de mercado:
pista DeFi
Ranking de crecimiento de TVL
Los 5 principales aumentos de TVL de proyectos de mercado de la semana pasada ( no incluyen proyectos con un TVL menor, el estándar es de más de 30 millones de dólares ):
Resolv( no emitió moneda):
Resolv es un proyecto de stablecoin neutral de Delta, que se basa en la tokenización de una cartera de inversión neutral al mercado. Esta semana se completó una importante actualización técnica, transformándose con éxito en un proyecto Omnichain a través de la integración de las tecnologías LayerZero y StarGate. El desarrollo del ecosistema es destacado, atrayendo la segunda entrada de capital de 100 millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 84%. USDC Vault ofrece hasta un 36.36% de APY en Euler Finance, atrayendo 5.67 millones de dólares en TVL. También se lanzó el pool wstUSR en Pendle.fi y se introdujo una estructura de puntos unificada.
USDX Money( no emitido ):
USDX Money es un nuevo protocolo de stablecoin sintética en dólares que ofrece soluciones nativas de stablecoin criptográfica a través de estrategias de múltiples cadenas y múltiples monedas. Esta semana se completó una nueva actualización de UI/UX para optimizar la experiencia del usuario, lanzando los pools de liquidez USDX/USDT y sUSDX/USDX en Curve Finance. La escala del ecosistema sigue ampliándose, y sUSDX ha alcanzado un TVL de 170 millones de dólares a través de su colaboración con Lista DAO. Se lanzó un programa de incentivos X-Points que incluye creación de contenido y un plan de ángeles, y se llevó a cabo un evento especial de Navidad.
Usual(USUAL):
Usual es un proyecto de stablecoin respaldado por Binance, que ofrece soluciones de stablecoin descentralizadas. Recientemente recibió una ronda de financiación de 10 millones de dólares liderada por Binance Labs y Kraken Ventures. En colaboración con la Fundación M^0, lanzaron UsualM. Se convirtió en el mayor pool USD0/USD0++ en Curve Finance. El TVL superó los 1,5 mil millones de dólares, posicionándose entre las cinco principales stablecoins del mundo, y el tesoro DAO se duplicó a 17 millones de dólares. Lanzaron un rendimiento de staking USUALx de hasta 18,000% APY y comenzaron una actividad de airdrop comunitario.
Hashnote( no emitió moneda):
Hashnote se centra en soluciones de gestión de criptomonedas para instituciones, ofreciendo productos innovadores de mejora de rendimiento como USYC. Esta semana se firmó una colaboración estratégica con CoreDAO y se participó en la reunión del panel del grupo ecológico, lanzando un innovador modelo de doble staking de Bitcoin, combinando BTC y Core Token para ofrecer soluciones de rendimiento sostenible. El CEO del proyecto compartió la nueva estrategia, alcanzando más de 14,000 visualizaciones, lo que muestra el gran interés del mercado por este modelo innovador.
Spectra(SPECTRA):
Spectra es un protocolo de tokenización de rendimiento futuro. Esta semana se lanzó un nuevo contrato de gobernanza en la red principal de Base, introduciendo las páginas de Gauges y ncentivize. Se optimizó la función de múltiples bloqueos para los poseedores de veSPECTRA, mejorando la eficiencia de votación de Gauge. Se completó el ajuste de emisiones de APW, el nuevo mecanismo de emisión se ejecuta en una proporción de 1:20.
En resumen, los proyectos con un crecimiento rápido del TVL esta semana se concentran principalmente en el sector de rendimientos de stablecoins ( piscina de ametralladora ).
Rendimiento general de la pista
La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo: USDT baja un 0.27% a 144.7 mil millones de dólares, USDC sube un 1.91% a 42.9 mil millones de dólares. A pesar de la caída del mercado, el crecimiento de USDC, que está predominantemente en el mercado estadounidense, indica que la fuerza de compra continúa entrando.
La liquidez está aumentando gradualmente: las tasas de arbitraje sin riesgo en el mercado tradicional continúan disminuyendo con la reducción de tasas de interés, mientras que las tasas de arbitraje de los proyectos DeFi en la cadena están aumentando debido a la apreciación del valor de los activos criptográficos. Volver a DeFi será una buena opción.
Situación de fondos: El TVL de los proyectos DeFi ha bajado de 52,9 mil millones de dólares a 52,7 mil millones de dólares, con una caída del 0,37%. La principal razón es que esta semana el mercado occidental se encuentra en vacaciones de Navidad, lo que ha reducido el volumen de operaciones y la actividad en la cadena. Se espera que la próxima semana durante las vacaciones de Año Nuevo no haya un gran cambio. Se sugiere prestar especial atención a los cambios generales del TVL del mercado en enero, y observar si la tendencia a la baja se mantiene.
Análisis en profundidad
pump impulso: Los factores clave que impulsan esta ronda de subida se pueden resumir en las siguientes rutas de transmisión: la reciente caída del mercado ha llevado a una disminución del APY de varios protocolos DeFi, los proyectos de rendimiento de stablecoin están elevando las tasas de rendimiento a través de recompensas en tokens/puntos, lo que otorga a los proyectos de pools de liquidez una clara ventaja en el APY. En concreto:
Este mecanismo refuerza el soporte de valor de los proyectos de rendimiento de stablecoins, formando una dinámica de crecimiento positivo.
Riesgos potenciales: El mercado ha estado subiendo continuamente recientemente, los inversores están más enfocados en los rendimientos y el apalancamiento de préstamos, ignorando el riesgo de caídas. Las vacaciones de Navidad han causado una reducción drástica de la liquidez, la presión de venta en el mercado no tiene suficiente liquidez para absorberla, lo que ha llevado a una caída continua de los precios. Los contratos largos han generado pérdidas para los inversores, aumentando el riesgo de liquidaciones en cadena, lo que a su vez ha presionado aún más los precios, liquidando más activos.
rendimiento en otras pistas
cadena pública
En la última semana, los 5 principales aumentos de TVL de las cadenas de bloques públicas del mercado ( no incluyen cadenas de bloques públicas con un TVL más pequeño ):
Stacks: Esta semana se transfirieron 922 BTC a la red Stacks, completando el límite de depósito de 1000 BTC para la primera fase de sBTC. El 35% de sBTC genera rendimientos en Zest Protocol. La comunidad ALEX votó para asignar 12 millones de tokens ALEX para el plan Surge. Intercambio de activos L1/L2 a través de Bitflow Finance y la consola de IA. El programa de recompensas de la comunidad "Stackies" incentiva a los desarrolladores a contribuir.
BOB: Desarrollar y lanzar un prototipo de BitVM Bridge basado en tecnología de conocimiento cero en colaboración con Fiamma Labs, con el plan de lanzar la red de pruebas a principios de 2025. Despliegue en la cadena BOB en colaboración con Lombard Finance. Discusiones preliminares con Aave para introducir el protocolo. Lanzar una actividad de incentivos DeFi de 6 semanas, incentivando a los titulares de LST a participar a través de Babylon Points. Llevar a cabo múltiples tareas de educación comunitaria y actividades de Spaces.
Taiko: Lanzamiento del plan de la Temporada 3 de Trailblazers con un fondo de recompensas de 6 millones de TAIKO. Introducción de la actividad Liquidity Royale que ofrece 12,000 tokens TAIKO como recompensa a los primeros 100 proveedores de liquidez. Los proyectos en la cadena aumentan a 130, con Symmetric como un socio importante de DEX. Celebración del primer encuentro comunitario en Turquía con ITU Blockchain y Node 101. Fortalecimiento de la construcción comunitaria a través de regalos festivos y competencias de memes.
Cardano: Enfocado en las ventajas técnicas del mecanismo de slashing que garantiza la seguridad de los activos ADA de los usuarios. Lanzamiento de herramientas de desarrollo de aplicaciones web convenientes. Profundización de la colaboración con Ledger. Promoción de la descentralización de la gobernanza comunitaria a través del modelo de votación DReps.
Sei: Publica un importante avance tecnológico llamado "Giga", que expande el EVM a una capacidad de procesamiento de 5 gigagas por segundo, con un aumento del rendimiento de 50 veces. Se publica el Giga Roadmap. Se lanza la función EVM Wrapped, que permite a los usuarios ver los registros de actividad de múltiples cadenas EVM. Se establece una colaboración con PythNetwork, Silo y Nansen. Se lleva a cabo la actividad festiva "12 Days of Christmas".
resumen de la lista de aumento
Los 5 principales tokens con mayor aumento en el mercado en la última semana ( no incluyen tokens con volumen de transacción demasiado bajo y monedas meme ):
ZEN: Horizen ha desplegado con éxito la red de pruebas Devnet de Horizen 2.0, lanzando una solución de verificación de conocimiento cero optimizada. Colaboración estratégica con Automata Network para impulsar el desarrollo de Web3. Reconocimiento por parte de inversores institucionales a través del Horizen Trust de Grayscale. Se completó la reducción final de ZEN y se listó en el intercambio Bitvavo. Preparativos para el plan de distribución de tokens del proyecto zkVerify.
MOCA: Se integró con la aplicación OK Cashbag de SK Planet, logrando 1.5 millones de visitas a la página y 800,000 interacciones de sorteos en la rueda. A través de la campaña de marketing navideño (#MocaFam) se fortaleció la lealtad del usuario. Se pone énfasis en la educación sobre la seguridad del usuario, publicando repetidamente recordatorios contra fraudes.
PHA: Lanzamiento oficial de Phala 2.0, que integra tecnología GPU TEE y funciones de escalado de Ethereum Layer 2. Las pruebas en colaboración con NVIDIA muestran que TEE alcanza casi un 99% de eficiencia en H100/H200. Se anuncia la migración de la cadena Khala a la red principal de Ethereum. TEE-as-a-Service ha sido adoptado por varios proyectos, incluidos Flashbots. El volumen de ejecución de contratos de AI Agent durante el año aumentó a 4500 veces, con 37,650 TEE Workers activos.
AGLD: A través de una campaña de marketing temática de Navidad e interacción con la comunidad, los tuits de bendiciones navideñas obtuvieron una alta participación de la comunidad. Colaboración con BladeGamesHQ en la economía de cadena impulsada por AI Agent, mostrando el ecosistema de juegos.