預言機賽道研究:重新審視與未來展望

隨着Vitalik近期在文章中提及終極預言機的問題,預言機再次成爲加密社區關注的焦點。目前預言機在保險、金融、隨機預測、物聯網等多個領域已經展現出不可替代的價值。只要鏈下數據仍具價值,預言機這類中間件在整個Web3生態中將持續發揮關鍵作用。主要體現在以下幾個方面:

1. 隨着Web3生態系統的不斷發展,dapp和平台數量增加將帶動對預言機調用數據源和API的需求膨脹。未來dapp尤其是defi交易所很可能會整合多個預言機(通常以一個爲主要數據來源,1-2個作爲交叉驗證的備份)來獲取鏈下元數據,以避免單個預言機延遲或被攻擊造成的重大損失。

2. 在投資機會方面,雖然傳統defi領域以數據喂價功能爲主的預言機短期內難以打破Chainlink的壟斷,但在剩餘約10%的市場上仍存在第二名的競爭空間。此外,L2、信用、NFT、DID等細分領域的預言機也出現了值得關注的創新協議和敘事。

3. 基於DEX和L1的經驗,從增量市場需求和L2/ZK以及新興場景維度來看,預言機賽道長遠來看不可能只被一個贏家壟斷。更大的發展潛力和市場空間值得探索,如鏈下計算場景、NFT等非標鏈上資產定價和AI/ML的深度結合等。

預言機概念解讀

定義與價值

預言機是爲區塊鏈項目提供可信鏈下數據服務的中間件。它的存在是因爲當前區塊鏈本身產生的信任還不足以支持上層應用的所有需求,需要預言機注入更多信任。相比擁有豐富數據的鏈下世界,鏈上數據量遠遠不足以支撐其完全脫離鏈下獨立發展。

預言機解決的核心問題不是如何獲取現實世界信息,而是如何幫助區塊鏈信任來自現實世界的信息。產生信任的是溝通,而不僅僅是連接。預言機的內在價值取決於其打通鏈上鏈下溝通渠道的能力,通過轉發、驗證和篩選信息爲鏈下數據注入信任。

分類

按形式可分爲軟件預言機和硬件預言機:

• 軟件預言機:提供API/SDK等服務訪問第三方服務器數據。
• 硬件預言機:在IoT中廣泛採用,如電子傳感器和數據收集器。

按數據來源可分爲中心化預言機和去中心化預言機:

• 中心化預言機:集成單個可信第三方數據,優勢是效率高,劣勢是存在單點失效風險。
• 去中心化預言機:從多個外部來源獲取數據,更可靠且無需信任。

應用場景

預言機在DeFi、NFT、GameFi、Social、DAO、跨鏈等多個場景都有應用:

• DeFi:提供喂價、公平排序等服務
• NFT:用於社區空投、NFT喂價
• GameFi:生成遊戲內隨機場景
• Social:構建用戶圖譜、用戶側寫
• DAO:支持社區空投、社區治理
• 跨鏈:實現跨鏈信息、資產轉移

投資機會預期

1. 傳統DeFi預言機領域,短期內難以打破Chainlink的壟斷,但仍存在約10%市場的第二名競爭空間:

• 可能出現基於博弈論、PoS/PoW的創新共識機制項目
• 或在功能性價比上有大幅提升的項目,如喂價成本顯著降低

2. L2、信用、NFT、DID等細分領域的預言機存在潛在機會:

• L2預言機需關注低延遲和安全性,主要面向衍生品高頻交易需求
• 信用預言機結合鏈上信用擴張理論,可能在下一周期引爆
• NFT預言機可探索AI/ML結合的鏈下計算估值方案
• DID身分預言機長期具有很高價值,但目前多爲中心化方案

3. 案例分析:

• Redstone:低成本DeFi預言機,數據永久存儲於Arweave
• HyperOracle:基於ZK的L2預言機,提供獨特的zkAutomation服務
• CanDID:利用MPC和ZK技術的去中心化身份基礎設施
• CreDA:多鏈AI驅動的信用評級系統
• Upshot:提供NFT實時估值和投資分析的預言機

總體而言,預言機在下一周期仍將在加密賽道中扮演重要角色。鏈下計算、非標資產定價、AI/ML結合等方向存在更大的發展潛力和市場空間,值得持續關注。