¿El alcista regresa rápido? 4 gráficos para entender la tendencia de los datos on-chain
El precio de Bitcoin ha vuelto a superar la barrera de 94,000 dólares, impulsando un aumento general en el mercado de altcoins. Detrás de esta ola de mercado, ¿los datos on-chain ya han liberado señales alcistas? Al analizar indicadores clave como el volumen de transacciones, el comportamiento de los usuarios y la distribución de monedas, podemos obtener información sobre las tendencias del mercado desde la lógica subyacente.
volumen de transacciones y calor del mercado
Los datos muestran que en las últimas 24 horas, el volumen de transacciones en toda la red alcanzó los 39,9 mil millones de dólares, con más de 7,2 millones de transacciones y un número de direcciones únicas que participaron en las transacciones de 3,03 millones, involucrando 13,8 mil tipos de tokens. Desde julio de 2023, el volumen de transacciones ha ido aumentando de un mínimo de 2M a 10M, especialmente después de abril de 2024, donde la tasa de crecimiento se aceleró notablemente y la liquidez del mercado mejoró significativamente. A pesar de que en marzo de este año hubo una fuerte disminución en el número de transacciones on-chain, la tendencia general es de un aumento a corto plazo.
Estructura de los comerciantes
Desde 2023, el número de traders on-chain ha mostrado una tendencia volátil. En octubre de 2023, el número de traders cayó brevemente por debajo de 2M, pero en la segunda mitad de 2024 se recuperó rápidamente a 8M y se mantuvo en un nivel relativamente alto en enero de 2025. Este cambio coincide estrechamente con la fase de "recuperación-explosión" del ciclo del mercado. Es importante notar que el crecimiento del número de traders no es lineal, ya que cada vez que se aproxima el final de un trimestre (como en mayo y agosto) se producen retrocesos a corto plazo. Además, los datos muestran el impacto periódico de las noticias importantes en el sentimiento de los inversores institucionales y minoristas. Sin embargo, el número actual de 3.03M de traders activos diarios sigue siendo relativamente bajo, solo un tercio de los niveles máximos, lo que requiere una observación adicional.
distribución de tenencias de tokens on-chain
Entre los traders activos, las direcciones de las billeteras se clasifican según diferentes montos de posesión. Actualmente, el número de billeteras de "ballenas" que poseen más de 100 millones de dólares en activos es de 1052, mientras que el número de billeteras de pequeños inversores (que poseen menos de 10 mil dólares) aunque representa la gran mayoría, con aproximadamente 214 millones, el monto total es muy inferior al de las ballenas. Este fenómeno de "diferenciación 80-20" es muy común en los mercados financieros: las ballenas suelen ser las primeras en entrar al mercado para acumular, seguidas por fondos más pequeños que impulsan el precio de los activos. Es importante destacar que el número de billeteras en los niveles de "delfines" (1M-10M) y "peces" (10K-100K) también proporciona un apoyo importante a la liquidez del mercado.
Análisis del ecosistema de tokens
Los datos muestran que las transacciones en la cadena de Polygon se mantienen relativamente estables, con un volumen diario de transacciones alrededor de 4K. Es notable que los datos en la cadena de Ethereum experimentaron una fuerte caída a principios de 2025, mientras que la reacción de precios fue relativamente rezagada. Con el lanzamiento de más cadenas públicas Layer1, la disminución en la actividad del ecosistema de Ethereum podría reconfigurar el panorama del mercado.
conclusión
A pesar de que el Bitcoin ha vuelto a los 90,000 dólares y muchos tokens de baja capitalización han tenido un aumento considerable, el volumen de transacciones en el mercado todavía no ha recuperado un nivel activo. Con las nuevas políticas y regulaciones que entrarán en vigor en 2025, la estructura de los traders on-chain está mostrando una tendencia de diversificación, con ballenas y minoristas activos simultáneamente. Incluso con la aparición de nuevos focos de interés y sectores, los inversores aún deben prestar atención a los cambios marginales en los datos, mantener la racionalidad en un mercado frenético y observar de cerca los movimientos de grandes capitales, estando alerta ante el riesgo de presión de venta a corto plazo que podría resultar de la alta concentración de fondos.
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MevHunter
· 07-11 09:20
¡Tan rápido ya estamos en el horizonte! Jajaja
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NervousFingers
· 07-11 09:09
¿La ballena ha salido? ¡Qué emocionante!
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JustAnotherWallet
· 07-11 07:09
¡Baja! Presta atención a los movimientos de la Ballena
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LiquidationSurvivor
· 07-10 05:49
Mercado bajista ha quebrado tres veces, no tengo miedo.
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BoredWatcher
· 07-10 05:48
Otra vez en el bull run, solo pienso en el altcoin.
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PancakeFlippa
· 07-10 05:48
Ay ay ay, ¡va a romper las cien mil!
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RumbleValidator
· 07-10 05:36
Excepcionalmente concentrada en la cadena, los datos son bastante intrigantes.
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shadowy_supercoder
· 07-10 05:32
Aún no ha alcanzado un nuevo máximo y ya está To the moon
Bitcoin rompe nuevamente los 94,000 dólares, los datos on-chain muestran señales de alcista
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volumen de transacciones y calor del mercado
Los datos muestran que en las últimas 24 horas, el volumen de transacciones en toda la red alcanzó los 39,9 mil millones de dólares, con más de 7,2 millones de transacciones y un número de direcciones únicas que participaron en las transacciones de 3,03 millones, involucrando 13,8 mil tipos de tokens. Desde julio de 2023, el volumen de transacciones ha ido aumentando de un mínimo de 2M a 10M, especialmente después de abril de 2024, donde la tasa de crecimiento se aceleró notablemente y la liquidez del mercado mejoró significativamente. A pesar de que en marzo de este año hubo una fuerte disminución en el número de transacciones on-chain, la tendencia general es de un aumento a corto plazo.
Estructura de los comerciantes
Desde 2023, el número de traders on-chain ha mostrado una tendencia volátil. En octubre de 2023, el número de traders cayó brevemente por debajo de 2M, pero en la segunda mitad de 2024 se recuperó rápidamente a 8M y se mantuvo en un nivel relativamente alto en enero de 2025. Este cambio coincide estrechamente con la fase de "recuperación-explosión" del ciclo del mercado. Es importante notar que el crecimiento del número de traders no es lineal, ya que cada vez que se aproxima el final de un trimestre (como en mayo y agosto) se producen retrocesos a corto plazo. Además, los datos muestran el impacto periódico de las noticias importantes en el sentimiento de los inversores institucionales y minoristas. Sin embargo, el número actual de 3.03M de traders activos diarios sigue siendo relativamente bajo, solo un tercio de los niveles máximos, lo que requiere una observación adicional.
distribución de tenencias de tokens on-chain
Entre los traders activos, las direcciones de las billeteras se clasifican según diferentes montos de posesión. Actualmente, el número de billeteras de "ballenas" que poseen más de 100 millones de dólares en activos es de 1052, mientras que el número de billeteras de pequeños inversores (que poseen menos de 10 mil dólares) aunque representa la gran mayoría, con aproximadamente 214 millones, el monto total es muy inferior al de las ballenas. Este fenómeno de "diferenciación 80-20" es muy común en los mercados financieros: las ballenas suelen ser las primeras en entrar al mercado para acumular, seguidas por fondos más pequeños que impulsan el precio de los activos. Es importante destacar que el número de billeteras en los niveles de "delfines" (1M-10M) y "peces" (10K-100K) también proporciona un apoyo importante a la liquidez del mercado.
Análisis del ecosistema de tokens
Los datos muestran que las transacciones en la cadena de Polygon se mantienen relativamente estables, con un volumen diario de transacciones alrededor de 4K. Es notable que los datos en la cadena de Ethereum experimentaron una fuerte caída a principios de 2025, mientras que la reacción de precios fue relativamente rezagada. Con el lanzamiento de más cadenas públicas Layer1, la disminución en la actividad del ecosistema de Ethereum podría reconfigurar el panorama del mercado.
conclusión
A pesar de que el Bitcoin ha vuelto a los 90,000 dólares y muchos tokens de baja capitalización han tenido un aumento considerable, el volumen de transacciones en el mercado todavía no ha recuperado un nivel activo. Con las nuevas políticas y regulaciones que entrarán en vigor en 2025, la estructura de los traders on-chain está mostrando una tendencia de diversificación, con ballenas y minoristas activos simultáneamente. Incluso con la aparición de nuevos focos de interés y sectores, los inversores aún deben prestar atención a los cambios marginales en los datos, mantener la racionalidad en un mercado frenético y observar de cerca los movimientos de grandes capitales, estando alerta ante el riesgo de presión de venta a corto plazo que podría resultar de la alta concentración de fondos.