[Acciones japonesas] "La reducción de la pérdida de transmisión" es la clave para resolver el suministro de electricidad y los problemas ambientales. Un mercado potencial que se expande por el mundo | Revisando los temas del mercado. La esencia del tema desglosada por analistas | Manekuri, la información de inversión de Monex Securities y un medio útil para el dinero.
El índice Nikkei se vio impulsado por la noticia de la conclusión de las negociaciones sobre los aranceles contra EE. UU., alcanzando temporalmente un nivel que pone a la vista la posibilidad de un Máximo histórico. Desde julio, se había señalado que "mientras suene la música, se debe disfrutar del baile, pero al final de la fiesta espera la limpieza", pero todavía parece que "la música sigue sonando". De hecho, tras los resultados de las elecciones al Senado, donde el partido en el poder sufrió una derrota, ha surgido la posibilidad de cambios en el marco del sistema político que podrían llevar a la implementación de políticas fiscales más activas y a una devaluación del yen. Creo que todo esto, más bien, conduce a un aumento en las expectativas.
La incertidumbre económica es fuerte en este momento, y los resultados financieros del primer trimestre de las empresas no están superando las expectativas. En los próximos informes financieros del primer trimestre, es probable que se muestren muchas perspectivas cautelosas. Sin embargo, esto ya se había anticipado y, hasta cierto punto, puede que se haya incorporado en los precios de las acciones como factores negativos. Más bien, parece que el mercado de valores está comenzando a mirar más allá. La mala noticia del empeoramiento de las cifras de empleo en EE. UU. anunciada el 1 de agosto es motivo de preocupación, pero el mercado de valores no ha continuado con ventas por pánico, sino que, más bien, ha demostrado resistencia. No debemos descuidar la preparación para la limpieza tras la fiesta, pero quisiéramos continuar con la perspectiva de que ese momento aún está por llegar.
Ola de calor, IA, centros de datos, el consumo de energía sigue aumentando
Bueno, esta vez vamos a abordar el tema "relacionado con la transmisión de electricidad". El verano de 2025 también está trayendo días calurosos. Recientemente, en la prefectura de Hyogo, se registró una temperatura de 41.2 grados Celsius, la más alta en la historia de las observaciones en Japón, lo que realmente puede considerarse un "calor mortal". Para evitar el peligro a la vida, el aire acondicionado se ha vuelto indispensable tanto en los hogares como en las oficinas durante el día.
Sin embargo, parece que estamos entrando cada vez más en un círculo vicioso en el que el aumento del consumo de energía lleva a un aumento de la generación eléctrica, lo que a su vez provoca un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Es prematuro atribuir la causa de las olas de calor únicamente a los gases de efecto invernadero, pero es probable que sea uno de los factores, y eso es un consenso general.
Además, no faltan factores que aumentan drásticamente el uso de electricidad, como la construcción continua de centros de datos y el aumento de las operaciones de IA. Para romper este ciclo vicioso, se espera que una "solución de ensueño" que eleve el suministro de energía mientras se evita el aumento de la generación de energía que conduce al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, reciba atención en el mercado de valores en un futuro cercano. Aunque la discusión aún no ha alcanzado ese nivel, por eso considero que es importante prestar atención a las acciones relacionadas desde ahora.
La reducción de las pérdidas de transmisión es una solución beneficiosa para las tres partes.
Entonces, ¿existe realmente un "método de ensueño" como ese? En realidad, sí existe. Creo que muchos de ustedes ya lo saben, pero después de que la electricidad se genera en las plantas de energía, durante el proceso de transmisión hasta los lugares de consumo final, como hogares y fábricas, se pierde una cantidad considerable de electricidad debido a la resistencia eléctrica. Se estima que la tasa de pérdida de transmisión es actualmente de aproximadamente el 5%, pero si pudiéramos reducir esta tasa de pérdida, se lograría una situación ideal en la que la electricidad disponible para uso en hogares y fábricas aumentaría sin cambiar la cantidad de generación de energía.
Sin embargo, una tasa de pérdida del 5% puede parecer pequeña, pero la energía perdida equivale a aproximadamente 45.8 mil millones de kilovatios al año, lo que representa alrededor del 10 al 20% de la capacidad anual de suministro para los hogares del país. La reducción de las pérdidas en la transmisión de energía puede considerarse una solución beneficiosa en tres aspectos: la reducción de gases de efecto invernadero, la garantía de energía para la climatización y la disminución de la carga en las instalaciones de generación de energía.
Expectativas hacia la realización de la "superconductividad a alta temperatura"
Ese método ha sido investigado durante mucho tiempo. En última instancia, se trata del desarrollo de la "superconductividad de alta temperatura". El estado superconductor, en el que la resistencia eléctrica desaparece a temperaturas extremadamente bajas cercanas al cero absoluto, fue descubierto hace más de 100 años, y la idea es que si se puede lograr en un entorno cercano a la temperatura ambiente (que en comparación con las bajas temperaturas se considera "alta temperatura"), se podrían eliminar las pérdidas de transmisión.
En 1986, se descubrió un compuesto que se convierte en estado superconductor a temperaturas de nitrógeno líquido (alrededor de -200 grados), lo que atrajo de inmediato la atención. Desde 2020, parece que la investigación ha avanzado hacia la realización de la superconductividad a temperatura ambiente, aunque con la limitación de que se requiere alta presión.
No se puede negar que todavía hay obstáculos para la comercialización, pero espero que, dado que la "necesidad" de contrarrestar el calor extremo es urgente, el desarrollo hacia la eliminación de las pérdidas en la transmisión de electricidad se acelere.
La tecnología de transmisión eléctrica de Japón ya es de alto nivel, hay espacio para una expansión mundial.
Aunque no se ha logrado la superconductividad a alta temperatura, creo que el avance de la tecnología de transmisión existente ofrece expectativas más realistas. Por supuesto, en los países en desarrollo, no son pocos los casos en que la tasa de pérdida de transmisión supera el 10%, mientras que la tecnología de transmisión de Japón ya se encuentra a un nivel bastante alto, comparable al de Estados Unidos y Europa, y se puede considerar que hay un margen limitado para mejorar. Sin embargo, esto también significa que existe un amplio mercado potencial en el que Japón puede ofrecer su tecnología al mundo. Esto no solo se limita a los negocios, sino que también puede ser una acción que contribuya a la mitigación de los problemas medioambientales del planeta. Es una pena que no haya estadísticas sobre la tasa promedio de pérdida de transmisión en el mundo, pero no es difícil imaginar que una reducción de solo unos pocos puntos podría resultar en una mejora considerable en la eficiencia energética y en las medidas para el medio ambiente.
En el futuro, se espera que sople un viento favorable especialmente para tecnologías en las que Japón es experto, como la tecnología de transmisión de alta presión. Además, dado que la capacidad de generación de energía en las instalaciones de transmisión nacionales está disminuyendo, será esencial mejorar aún más la eficiencia. Para reducir aún más la tasa de pérdidas en la transmisión desde la situación actual, será importante contar con una tecnología más avanzada que controle en su totalidad las líneas de transmisión, transformadores, etc. Esto también podría convertirse en una fuerte competitividad para expandir la tecnología japonesa en el extranjero.
Obras eléctricas, cables, transformadores… acciones relacionadas con la transmisión de energía que debes tener en cuenta
Al listar empresas con una capitalización de mercado superior a 1000 mil millones de yenes como acciones relacionadas, en el ámbito de la construcción eléctrica se pueden mencionar a Kinden (1944) y Kandenko (1942), en el sector de cables a Furukawa Electric (5801), Sumitomo Electric Industries (5802), Fujikura (5803) y SWCC (5805), y en lo relacionado con transformadores a Mitsubishi Electric (6503) y Hitachi (6501). En particular, se sabe que las cuatro empresas fabricantes de cables están avanzando en la investigación de tecnologías de superconductividad.
Estos no son temas de actualidad, pero me gustaría que los recordaras como temas que eventualmente recibirán atención.
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[Acciones japonesas] "La reducción de la pérdida de transmisión" es la clave para resolver el suministro de electricidad y los problemas ambientales. Un mercado potencial que se expande por el mundo | Revisando los temas del mercado. La esencia del tema desglosada por analistas | Manekuri, la información de inversión de Monex Securities y un medio útil para el dinero.
El índice Nikkei se vio impulsado por la noticia de la conclusión de las negociaciones sobre los aranceles contra EE. UU., alcanzando temporalmente un nivel que pone a la vista la posibilidad de un Máximo histórico. Desde julio, se había señalado que "mientras suene la música, se debe disfrutar del baile, pero al final de la fiesta espera la limpieza", pero todavía parece que "la música sigue sonando". De hecho, tras los resultados de las elecciones al Senado, donde el partido en el poder sufrió una derrota, ha surgido la posibilidad de cambios en el marco del sistema político que podrían llevar a la implementación de políticas fiscales más activas y a una devaluación del yen. Creo que todo esto, más bien, conduce a un aumento en las expectativas.
La incertidumbre económica es fuerte en este momento, y los resultados financieros del primer trimestre de las empresas no están superando las expectativas. En los próximos informes financieros del primer trimestre, es probable que se muestren muchas perspectivas cautelosas. Sin embargo, esto ya se había anticipado y, hasta cierto punto, puede que se haya incorporado en los precios de las acciones como factores negativos. Más bien, parece que el mercado de valores está comenzando a mirar más allá. La mala noticia del empeoramiento de las cifras de empleo en EE. UU. anunciada el 1 de agosto es motivo de preocupación, pero el mercado de valores no ha continuado con ventas por pánico, sino que, más bien, ha demostrado resistencia. No debemos descuidar la preparación para la limpieza tras la fiesta, pero quisiéramos continuar con la perspectiva de que ese momento aún está por llegar.
Ola de calor, IA, centros de datos, el consumo de energía sigue aumentando
Bueno, esta vez vamos a abordar el tema "relacionado con la transmisión de electricidad". El verano de 2025 también está trayendo días calurosos. Recientemente, en la prefectura de Hyogo, se registró una temperatura de 41.2 grados Celsius, la más alta en la historia de las observaciones en Japón, lo que realmente puede considerarse un "calor mortal". Para evitar el peligro a la vida, el aire acondicionado se ha vuelto indispensable tanto en los hogares como en las oficinas durante el día.
Sin embargo, parece que estamos entrando cada vez más en un círculo vicioso en el que el aumento del consumo de energía lleva a un aumento de la generación eléctrica, lo que a su vez provoca un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Es prematuro atribuir la causa de las olas de calor únicamente a los gases de efecto invernadero, pero es probable que sea uno de los factores, y eso es un consenso general.
Además, no faltan factores que aumentan drásticamente el uso de electricidad, como la construcción continua de centros de datos y el aumento de las operaciones de IA. Para romper este ciclo vicioso, se espera que una "solución de ensueño" que eleve el suministro de energía mientras se evita el aumento de la generación de energía que conduce al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, reciba atención en el mercado de valores en un futuro cercano. Aunque la discusión aún no ha alcanzado ese nivel, por eso considero que es importante prestar atención a las acciones relacionadas desde ahora.
La reducción de las pérdidas de transmisión es una solución beneficiosa para las tres partes.
Entonces, ¿existe realmente un "método de ensueño" como ese? En realidad, sí existe. Creo que muchos de ustedes ya lo saben, pero después de que la electricidad se genera en las plantas de energía, durante el proceso de transmisión hasta los lugares de consumo final, como hogares y fábricas, se pierde una cantidad considerable de electricidad debido a la resistencia eléctrica. Se estima que la tasa de pérdida de transmisión es actualmente de aproximadamente el 5%, pero si pudiéramos reducir esta tasa de pérdida, se lograría una situación ideal en la que la electricidad disponible para uso en hogares y fábricas aumentaría sin cambiar la cantidad de generación de energía.
Sin embargo, una tasa de pérdida del 5% puede parecer pequeña, pero la energía perdida equivale a aproximadamente 45.8 mil millones de kilovatios al año, lo que representa alrededor del 10 al 20% de la capacidad anual de suministro para los hogares del país. La reducción de las pérdidas en la transmisión de energía puede considerarse una solución beneficiosa en tres aspectos: la reducción de gases de efecto invernadero, la garantía de energía para la climatización y la disminución de la carga en las instalaciones de generación de energía.
Expectativas hacia la realización de la "superconductividad a alta temperatura"
Ese método ha sido investigado durante mucho tiempo. En última instancia, se trata del desarrollo de la "superconductividad de alta temperatura". El estado superconductor, en el que la resistencia eléctrica desaparece a temperaturas extremadamente bajas cercanas al cero absoluto, fue descubierto hace más de 100 años, y la idea es que si se puede lograr en un entorno cercano a la temperatura ambiente (que en comparación con las bajas temperaturas se considera "alta temperatura"), se podrían eliminar las pérdidas de transmisión.
En 1986, se descubrió un compuesto que se convierte en estado superconductor a temperaturas de nitrógeno líquido (alrededor de -200 grados), lo que atrajo de inmediato la atención. Desde 2020, parece que la investigación ha avanzado hacia la realización de la superconductividad a temperatura ambiente, aunque con la limitación de que se requiere alta presión.
No se puede negar que todavía hay obstáculos para la comercialización, pero espero que, dado que la "necesidad" de contrarrestar el calor extremo es urgente, el desarrollo hacia la eliminación de las pérdidas en la transmisión de electricidad se acelere.
La tecnología de transmisión eléctrica de Japón ya es de alto nivel, hay espacio para una expansión mundial.
Aunque no se ha logrado la superconductividad a alta temperatura, creo que el avance de la tecnología de transmisión existente ofrece expectativas más realistas. Por supuesto, en los países en desarrollo, no son pocos los casos en que la tasa de pérdida de transmisión supera el 10%, mientras que la tecnología de transmisión de Japón ya se encuentra a un nivel bastante alto, comparable al de Estados Unidos y Europa, y se puede considerar que hay un margen limitado para mejorar. Sin embargo, esto también significa que existe un amplio mercado potencial en el que Japón puede ofrecer su tecnología al mundo. Esto no solo se limita a los negocios, sino que también puede ser una acción que contribuya a la mitigación de los problemas medioambientales del planeta. Es una pena que no haya estadísticas sobre la tasa promedio de pérdida de transmisión en el mundo, pero no es difícil imaginar que una reducción de solo unos pocos puntos podría resultar en una mejora considerable en la eficiencia energética y en las medidas para el medio ambiente.
En el futuro, se espera que sople un viento favorable especialmente para tecnologías en las que Japón es experto, como la tecnología de transmisión de alta presión. Además, dado que la capacidad de generación de energía en las instalaciones de transmisión nacionales está disminuyendo, será esencial mejorar aún más la eficiencia. Para reducir aún más la tasa de pérdidas en la transmisión desde la situación actual, será importante contar con una tecnología más avanzada que controle en su totalidad las líneas de transmisión, transformadores, etc. Esto también podría convertirse en una fuerte competitividad para expandir la tecnología japonesa en el extranjero.
Obras eléctricas, cables, transformadores… acciones relacionadas con la transmisión de energía que debes tener en cuenta
Al listar empresas con una capitalización de mercado superior a 1000 mil millones de yenes como acciones relacionadas, en el ámbito de la construcción eléctrica se pueden mencionar a Kinden (1944) y Kandenko (1942), en el sector de cables a Furukawa Electric (5801), Sumitomo Electric Industries (5802), Fujikura (5803) y SWCC (5805), y en lo relacionado con transformadores a Mitsubishi Electric (6503) y Hitachi (6501). En particular, se sabe que las cuatro empresas fabricantes de cables están avanzando en la investigación de tecnologías de superconductividad.
Estos no son temas de actualidad, pero me gustaría que los recordaras como temas que eventualmente recibirán atención.